In bexio ist die direkte Erstellung von Anzahlungsrechnungen nicht möglich. Es stehen zwei Methoden zur Verfügung: entweder die Erstellung von Teilrechnungen aus einem Auftrag über das Modul Verkauf (empfohlen) oder die Erfassung einer Kundenbuchung auf dem Kundenkonto mit anschliessender Verknüpfung mit der Schlussrechnung über das Modul...
bexio bietet eine einfache Möglichkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen per E-Mail zu versenden. Die Rechnungen, Angebote und Aufträgen werden als PDF-Anhang und Networklink verschickt und Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn die Zustellung fehlschlägt.Sie haben die Möglichkeit die Anzahl Empfänger auszuwählen, sowie noch ganz viele...
Die Vorschaufunktion in bexio ermöglicht die sofortige Visualisierung des finalen Layouts von Dokumenten. Kompatible Dokumente umfassen Verkaufs-, Einkaufs- und Buchhaltungsbelege. Es gibt zwei Vorschaumodi: den PDF-Modus, der eine exakte Kopie des Dokuments anzeigt, und die bexio Network Vorschau (für Angebote, Aufträge, Rechnungen), die...
Konfigurieren Sie die jährliche Neunummerierung von Belegen vor Jahresende. Für Verkaufsdokumente und Projekte aktivieren Sie die Option « Jedes Jahr neu beginnen » in den Einstellungen des jeweiligen Dokumententyps und legen den Startwert fest. Für Aufwendungen und Lieferantenrechnungen ist kein automatischer Neustart möglich; ändern Sie...
Wird eine Rechnung nicht pünktlich bezahlt und sollen Mahngebühren hinzugefügt werden, bietet bexio zwei Möglichkeiten an: Separate Mahnungsrechnung oder Mahngebühren auf der Originalrechnung. Bei der ersten Option bleibt die Originalrechnung überfällig und Mahngebühren werden separat in Rechnung gestellt. Bei der zweiten Option wird die...
bexio bietet die Automatisierung von Zahlungserinnerungen. Manuelle und automatische Mahnprozesse schliessen sich gegenseitig aus. Die Einrichtung erfolgt unter "Einstellungen > Alle Einstellungen > Funktionen & Module > Mahnstufen", wobei Tage vor/nach Fälligkeit festgelegt werden. Die Logik "Nach Fälligkeit" wird empfohlen....
Sie können direkt aus jeder Rechnung eine Mahnung und Zahlungserinnerung erstellen. Öffnen Sie dafür die Rechnung, für welche Sie eine Mahnung/Zahlungserinnerung erstellen wollen und wechseln zum Tab "Mahnungen". Dort können Sie die Option "Rechnung in nächste Mahnstufe setzen" verwenden, um eine Mahnung der Rechnung zu erstellen.
Daten zu Rechnungen, Aufträgen und Angeboten können als Excel-Datei heruntergeladen werden. In der Excel-Datei sind verschiedene Rohdaten vorhanden, die es Ihnen ermöglicht Ihre eigenen Auswertungen zu machen, mithilfe von Pivot-Tabellen.
Dieser Artikel erklärt die Anpassung von Dokumentvorlagen. Es wird beschrieben, wie Layout und Grafiken (Logo, Hintergrund, Farben, Schriftarten) konfiguriert werden. Weiterhin werden Ränder, Abstände und Adresspositionen erläutert. Dokumentspezifische Einstellungen umfassen die Struktur von Kopfzeile, Spalten und Fusszeile sowie...
Weisen Sie Ihren Kontakten individuelle Rabatte zu, um den Verkaufs-Workflow zu automatisieren und die Konsistenz der Preise sicherzustellen. Diese Funktion ist in den Paketen Advanced, Optima und Ultimate verfügbar. Prüfen Sie die Benutzerrechte unter "Einstellungen > Benutzer > Benutzer verwalten". Rabatte werden unter "Einstellungen >...