Die Kontaktverwaltung ist das Herzstück Ihres CRM. Das Modul Kontakte ist die tragende Säule Ihrer Verwaltung in bexio. Es zentralisiert alle wesentlichen Informationen Ihrer Partner: Kontaktdaten, Rechnungen, Dokumente und Verknüpfungen zwischen Kontakten. Eine gut organisierte Datenbank spart Zeit durch die Automatisierung der Rechnungsstellung und die Personalisierung Ihrer Kundenbetreuung.
Inhalt:
Kontakt erstellen
Zusätzliche Optionen für Kontakte
Kontakt erstellen
- Gehen Sie zum Reiter Kontakte
- Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen
Stammdaten
Kontakttypen
Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei Kontakttypen zu wählen:
- Privat: Vorname, Nachname, Adresse, Anrede und Geburtsdatum
- Firma: Firmenname und rechtliche Informationen (MwSt., Anzahl der Mitarbeitenden usw.)
Anreden
Titel und Anreden ermöglichen es Ihnen, Ihre Kommunikation zu personalisieren.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Verwaltung von Anreden und Titel
Adresse und Land
- Geben Sie die vollständige Adresse ein (Privat oder Firma)
- Wählen Sie das Land aus der bereitgestellten Liste aus.
Falls das Land nicht erscheint, lesen Sie bitte diesen Artikel: Länder erstellen und verwalten
Kommunikation
Fügen Sie Kontaktmöglichkeiten hinzu:
- E-Mail-Adresse
- Telefon
- Website
- Soziale Netzwerke
Zusatzinformationen
Ansprechpartner und Besitzer
- Ansprechpartner: Das Feld Ansprechpartner dient primär als internes Kommunikations- und Identifikationswerkzeug.
- Besitzer: Das Feld Besitzer bezieht sich im Wesentlichen auf Sicherheit und Datensichtbarkeit.
Lesen Sie diesen Artikel für Details: Unterschied zwischen Ansprechpartner und Besitzer
Kategorien
Kategorien für Kontakte erstellen und verwalten
Branche
Branchen für Ihre Kontakte erstellen und verwalten
Weitere Kontaktinformationen
können Sie die folgenden Informationen angeben:
- Anzahl Mitarbeitende
- Handelsregisternummer
- MwSt.-Nummer
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)
Sobald eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingegeben wird, erscheint diese automatisch auf den Rechnungen.
Sobald alle Informationen ausgefüllt sind, ist Ihr Kontakt vom Typ "Firma" oder "Privat" erstellt.
Zusätzliche Optionen für Kontakte
Wenn Sie Ihren Kontakten weitere Informationen hinzufügen möchten, klicken Sie auf die untenstehenden Elemente, um zu den entsprechenden Supportartikeln zu gelangen.
