Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung und Verwaltung Ihrer Branchen. Diese Segmentierung ist ein leistungsstarkes Instrument, um Ihre Kontakte zu gruppieren, Ihre Mailings gezielt auszurichten oder Ihren Kundenstamm präzise zu analysieren.
Der Hauptvorteil dieser Konfiguration liegt in der Datennutzung:
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Filtern: Verwenden Sie in Ihrer Kontaktliste die Funktion "Filtern" und wählen Sie die Branche aus, um nur die betreffenden Kunden anzuzeigen.
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Exportieren: Sobald der Filter angewendet wurde, können Sie diese spezifische Liste (im Excel-Format) für Ihre Marketingkampagnen oder Ihre Buchhaltung exportieren.
Inhalt:
Branchen neu anlegen
Kontakte einer Branche zuweisen
Branchen eines Kontakts löschen oder ändern
Branchen neu anlegen
Um Ihrer Datenbank eine benutzerdefinierte Option hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie zum Menü Einstellungen.
- Wählen Sie Alle Einstellungen > Stammdaten.
- Klicken Sie auf den Reiter Branchen.
- Geben Sie den Titel sowie die gewünschte Branche ein und klicken Sie auf Speichern.
Kontakte einer Branche zuweisen
Sobald Ihre Branche erstellt wurde, können Sie diese mit Ihren Kundenblättern verknüpfen:
- Gehen Sie zum Reiter Kontakte.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- Bearbeiten Sie den Kontakt und wählen Sie in den Profilinformationen die passende Branche aus dem Dropdown-Menü aus.
- Speichern Sie die Änderungen.
Sie können eine Branche sowohl einem "Privatkunden" als auch einem "Unternehmen" zuweisen.
Branchen eines Kontakts löschen oder ändern
Wenn eine Branche aus den Einstellungen gelöscht wird, steht sie für Ihre zukünftigen Kontakte nicht mehr zur Verfügung und wird automatisch aus den bestehenden Datensätzen entfernt, mit denen sie verknüpft war.
Um eine Option endgültig aus Ihrer Liste zu entfernen:
- Gehen Sie zurück zu Einstellungen > Alle Einstellungen > Stammdaten.
- Klicken Sie auf den Reiter Branchen.
- Suchen Sie das Element, das Sie entfernen möchten.
- Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um es zu löschen.