In bexio jeder Kontakt mit zwei spezifischen Rollen verknüpft: dem Ansprechpartner und dem Besitzer. Obwohl diese beiden Felder bei der Erstellung meist automatisch mit demselben Benutzer ausgefüllt werden, erfüllen sie im System jeweils unterschiedliche Funktionen.
Inhalt:
Was ist ein «Ansprechpartner»
Was ist ein «Besitzers»
Was ist ein «Ansprechpartner»
Das Feld Ansprechpartner ist in erster Linie ein internes Kommunikations- und Identifikationswerkzeug.
- Automatische Zuweisung: Standardmässig ist dies der Benutzer, der die Daten eingegeben hat. Wenn Sie einen Kontakt erstellen, weist Ihnen das System automatisch die Rolle des Ansprechpartners zu.
- Interne und externe Verwendung:
- Intern: Ermöglicht die schnelle Identifizierung, wer den Datensatz erstellt hat oder verwaltet.
- Extern: Der Ansprechpartner kann im Kopfbereich Ihrer Dokumente (Rechnungen, Angebote) erscheinen, um dem Kunden anzuzeigen, wer sein primärer Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen ist.
- Ansprechpartner ohne Login: Es ist nicht erforderlich, ein aktiver Benutzer der Software zu sein, um als "Ansprechpartner" hinterlegt zu werden. Sie können Mitarbeiter benennen, die keine Login-Berechtigung haben.
Was ist ein «Besitzers»
Das Feld Besitzers bezieht sich im Wesentlichen auf die Datensicherheit und Sichtbarkeit.