Inhalt

• Fall 1: Das Abonnement liegt beim alten Treuhandunternehmen
• Fall 2: Das Abonnement liegt beim Mandanten selbst
• Spezialfall: Wechsel von mehreren KMU-Abonnements zu einem Treuhand-Abonnement

Fall 1: Das Abonnement liegt beim alten Treuhandunternehmen

Das Abonnement deines Mandanten wird aktuell vom alten Treuhandunternehmen bezahlt. Der Wechsel erfolgt in drei zentralen Schritten.

Der Prozess im Überblick

1. Aktion durch den Mandanten: Lädt das neue Treuhandunternehmen als Benutzer ein.

2. Aktion durch das alte Treuhandunternehmen: Entfernt den Mandanten aus seinem Treuhand-Abonnement.

3. Aktion durch das neue Treuhandunternehmen: Nimmt den Mandanten in sein neues Treuhand-Abonnement auf.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Mandant lädt neues Treuhandunternehmen ein
   Der Mandant lädt das neue Treuhandunternehmen als Benutzer in sein Kontera ein. Das machst du unter Einstellungen -> Benutzer:innen.

   • Siehe auch: Benutzer verwalten

2. Altes Treuhandunternehmen entfernt den Mandanten aus seinem Abonnement
   Der Mandant kontaktiert das bisherige Treuhandunternehmen und bittet es, den Mandanten aus seinem Treuhand-Abonnement zu entfernen. Dies geschieht im Treuhand-Portal des alten Treuhandunternehmens. Sobald das erledigt ist, hat der Mandant vorübergehend kein aktives Abonnement mehr, kann aber weiterhin auf alle Daten zugreifen.

3. Neues Treuhandunternehmen nimmt den Mandanten in sein Abonnement auf. Sobald der Mandant aus dem alten Abonnement entfernt wurde, kannst du als neues Treuhandunternehmen den Mandanten in dein eigenes Treuhand-Abonnement aufnehmen. Dies machst du in deinem Treuhand-Portal.

   • Wichtiger Hinweis: Als neues Treuhandunternehmen benötigst du dafür ein aktives Treuhand-Abonnement. Eine Testversion hat kein Treuhand-Portal.

   • Siehe auch: Treuhand-Portal

4. (Optional) Mandant entfernt altes Treuhandunternehmen als Benutzer
   Nach dem erfolgreichen Wechsel kann der Mandant den Benutzerzugang des alten Treuhandunternehmens unter Einstellungen -> Benutzer:innen entfernen.

Fall 2: Das Abonnement liegt beim Mandanten selbst

In diesem Fall bezahlt der Mandant sein Kontera-Abonnement selbst und du als Treuhandunternehmen hast lediglich einen Benutzerzugang.

1. Mandant lädt neues Treuhandunternehmen ein
   Falls noch nicht geschehen, lädt der Mandant sein neues Treuhandunternehmen als Benutzer ein (Einstellungen -> Benutzer:innen).

2. Mandant kündigt sein eigenes Abonnement
   Der Mandant kündigt sein bestehendes KMU-Abonnement in seinen Abonnement-Einstellungen.

3. Neues Treuhandunternehmen nimmt Mandanten auf
   Nach Ablauf der Abrechnungsperiode des gekündigten Abonnements kannst du als neues Treuhandunternehmen den Mandanten in dein Treuhand-Abonnement aufnehmen (siehe Schritt 3 im Fall 1).

Spezialfall: Wechsel von mehreren KMU-Abonnements zu einem Treuhand-Abonnement

Wenn du selbst mehrere Mandanten verwaltest und von einzelnen KMU-Abonnements zu einem zentralen Treuhand-Abonnement wechseln möchtest, gehst du so vor:

1. Kündige die bestehenden KMU-Abonnements für alle Mandanten, die du in das Treuhand-Abonnement aufnehmen möchtest.

2. Warte den Ablauf der jeweiligen Abrechnungsperioden ab.

3. Löse ein neues Treuhand-Abonnement mit deinem gewünschten Haupt-Benutzer. Siehe auch: KMU- vs Treuhand-Abo lösen

4. Nimm die Mandanten, die nun kein Abonnement mehr haben, in dein Treuhand-Abonnement auf.