Das Treuhand-Portal ist für Kontera-Treuhand-Abonnemente verfügbar. Treuhänder können Mandanten zum Abonnement hinzufügen, sofern der Benutzer im Mandanten eingeladen ist und der Mandant kein aktives Abo besitzt. Mandanten können auch wieder entfernt werden. Nutzungsstatistiken und Rechnungen sind im Tab "Zahlungsverlauf" einsehbar, inklusive Belegexportdetails pro Mandant als CSV-Download.
Dieses Feature ist verfügbar für alle Kontera-Treuhand-Abonnemente. Beim Abschluss eines Treuhand-Abos erhält dein Kontera-Konto, welches zum Aboabschluss genutzt wurde, Zugang zum sogenannten Treuhand-Portal. Du findest dieses im Menü ganz links, unter einem eigenen Symbol:
Mandanten in dein Treuhand Abo aufnehmen
Um einen Mandanten in dein Treuhand Abo aufzunehmen, muss dein Benutzer in diesem Mandanten eingeladen sein und der Mandant darf über kein aktives Abo verfügen. Danach kann via "Aktionen" der Mandant ins aktive Treuhand Abo aufgenommen werden.
Mandanten aus deinem Treuhand Abo entfernen
Um einen Mandanten aus deinem Treuhand Abo zu entfernen, muss dein Benutzer in diesen Mandanten eingeladen sein. Danach kann via "Aktionen" der Mandant aus dem Treuhand Abo entfernt werden.
Nutzungsstatistiken des Treuhand Abonnements
Eine genaue Übersicht über die Nutzung deiner Mandanten findest du im Tab "Zahlungsverlauf". Dort findest du nicht nur alle Rechnungen zum Download, sondern unter "Nutzungsdetails" auch die Möglichkeit, zu sehen, wie viele Belege in welchem Mandanten in diesem Rechnungszeitraum exportiert worden sind. Diese Information lässt sich auch als CSV‑Datei herunterladen.