Das Untermenü Verkauf > Weitere vereint zentrale Funktionen zur Optimierung Ihrer Verkaufsabwicklung: Lieferungen anzeigen, Mahnlaüfe verwalten, Daten exportieren oder Zahlungen und Gutschriften erfassen.
Erfahren Sie in diesem Beitrag alle Details zu den verfügbaren Funktionen.
Inhalt:
- Lieferungen anzeigen
- Mahnläufe (Erinnerungen zu offenen Rechnungen)
- Daten exportieren
- Kontoauszüge
- Wiederkehrende Rechnungen (Abonnement)
- Zahlungen erfassen (manuell)
- Rechnungen mit verfügbarem Kundenguthaben
Lieferscheine anzeigen
Diese Funktion bietet Ihnen einen Gesamtüberblick über alle erfassten Lieferungen. Greifen Sie mit wenigen Klicks direkt auf alle Lieferscheine zu, die für Ihre verschiedenen Aufträge erstellt wurden.
Mahnläufe (Erinnerungen zu offenen Rechnungen)
Hier finden Sie die Liste Ihrer unbezahlten Kundenrechnungen und können Zahlungs-Erinnerungen einfach verwalten, indem Sie Ihre Mahnläufe automatisieren oder individuell anpassen.
Daten exportieren
Die Option « Daten exportieren » ermöglicht Ihnen den Export Ihrer Verkaufsdokumente über einen beliebig wählbaren Datumsbereich.
Sie können folgende Datenkategorien exportieren:
- Angebote
- Aufträge
- Rechnungen
- Gutschriften
- Lieferungen
- Zahlungseingänge
Kontoauszüge
Sehen Sie die vollständige Historie aller bisher für Ihre Kunden erstellten Kontoauszüge ein.
Wiederkehrende Rechnungen (Abonnement)
Wenn Sie einem Kunden regelmässig dieselben Leistungen in Rechnung stellen (z. B. bei Wartungsverträgen oder Abonnements), können Sie wiederkehrende Aufträge einrichten, um die Rechnungserstellung zu automatisieren.
Zahlungen erfassen (manuell)
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Zahlungseingang manuell zuzuordnen oder einer offenen Rechnung ein Guthaben zuzuweisen. Sie können den erhaltenen Betrag direkt eingeben und die entsprechende Rechnung über die Rechnungsnummer oder den Kundennamen suchen.
Rechnungen mit verfügbarem Kundenguthaben
Dieser Bereich weist Sie sofort darauf hin, wenn ein Kunde über ein verfügbares Guthaben (nicht genutzte Gutschrift) verfügt, das mit einer offenen Rechnung verrechnet werden kann.