In dieser Übersicht finden Sie alle Kundenrechnungen, für die offene Gutschriften oder ein Guthaben auf dem Kundenkonto zur Verrechnung bereitstehen. So können Sie ausstehende Beträge schnell und unkompliziert begleichen.
Inhalt:
- Wo finde ich diese Übersicht?
- Tipp für schnelles Arbeiten
- Gutschriften oder Kundenguthaben verrechnen
Wo finde ich diese Übersicht?
Navigieren Sie in bexio zu Verkauf → Weitere → Rechnungen mit verfügbarem Kundenguthaben.
Hier werden automatisch alle Rechnungen aufgelistet, bei denen Verrechnungsmöglichkeiten mit Gutschriften oder bestehenden Kunden-Guthaben vorliegen.
Tipp für schnelles Arbeiten
Tipp für schnelles Arbeiten:
Öffnen Sie Rechnungen direkt aus der Liste in neuen Browser-Tabs. Nutzen Sie dafür die mittlere Maustaste (Mausrad) oder machen Sie einen Rechtsklick auf die Rechnungsnummer und wählen Sie «In neuem Tab öffnen». So können Sie mehrere Rechnungen effizient nacheinander bearbeiten.
Gutschriften oder Kundenguthaben verrechnen
Sobald Sie eine Rechnung aus der Übersicht öffnen, wird im oberen Bereich automatisch ein Hinweisfeld angezeigt. Dieses informiert Sie darüber, welches Guthaben oder welche Gutschrift zur Verrechnung zur Verfügung steht.
Unterschied zwischen Gutschrift und Guthaben:
- Gutschrift: Wird als Gutschrift auf die Rechnung gebucht und reduziert den offenen Betrag.
Für weitere Informationen zur Erstellung einer Gutschrift lesen Sie den Artikel:
Gutschrift erstellen - Guthaben (Kundenkonto): Wird analog zu einem regulären Zahlungseingang auf die Rechnung gebucht.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Öffnen Sie die gewünschte Rechnung.
- Prüfen Sie den Hinweis im oberen Bereich.
- Klicken Sie je nach Fall auf die entsprechende Schaltfläche:
- + Gutschriften verbuchen: Um eine offene Gutschrift mit der Rechnung zu verrechnen.
- + Guthaben als Zahlungseingang verbuchen: Um ein vorhandenes Kundenkonto-Guthaben als Zahlung zuzuweisen.
- Ergebnis prüfen:
- Nach dem Verbuchen einer Gutschrift aktualisieren sich die Felder «Gutschriften» und «Offener Betrag».
- Nach dem Verbuchen eines Guthabens aktualisieren sich die Felder «Zahlungseingänge» und «Offener Betrag».