Contatti

Per gli indirizzi che richiedono ulteriori dettagli non geografici (ad esempio, il nome del reparto o dell'edificio), utilizzare un campo Indirizzo aggiuntivo nel profilo del contatto, poiché i campi di indirizzo standard non li supportano.

Ogni contatto ha un conto cliente che riassume le operazioni finanziarie: fatture, note di credito, fatture fornitori, pagamenti, registrazioni manuali, acconti e importi pagati in eccesso. Per aprirlo, selezionare il contatto, andare su "Finanze" e cliccare su "Mostra conto". Il conto permette di consultare, creare ed eliminare...

Indirizzi Strutturati

L'esportazione dei contatti consente di recuperare rapidamente tutti i dati in un unico file per un uso esterno (analisi, rapporti, migrazione, informazioni chiave per un contatto specifico). Inoltre, questa funzionalità include anche tutti gli indirizzi aggiuntivi, fornendo così informazioni aggiuntive.

Per rimuovere un contatto dalla lista attiva, è necessario archiviarlo. Una volta archiviato, il contatto non è più utilizzabile o modificabile nei moduli attivi (fatturazione, contabilità, ecc.).