Das Firmenprofil enthält Basis-, Kontakt- und Zusatzinformationen. Es kann unter "Einstellungen > Alle Einstellungen > Meine Firma > Firmenprofil" oder über die Shortcutliste gefunden werden. Das Firmenprofil wird für Online-Dokumente und das bexio-Standard-Logopapier verwendet. Es ist nicht die Rechnungsadresse.
Um Zeit zu sparen und Ihre Arbeitsweise anzupassen, können Sie in jeder Listenansicht einen bestimmten Tab als Standard festlegen durch das Anwählen der Pinnadel
In diesem Beitrag wir erklärt, wie Sie einen neuen Benutzer einladen und verwalten können.
Sie können ein Firmenlogo in bexio hochladen, um die Anwendung zu personalisieren. Hierfür sind Administratorrechte erforderlich und die Logodatei muss bereitliegen. Navigieren Sie in den Einstellungen zu "Alle Einstellungen", wählen Sie "Meine Firma" und dann "Logo zur Identifikation in bexio". Klicken Sie auf "Datei auswählen", um Ihr...
Die Löschung von Benutzern erfolgt in den Einstellungen basierend auf dem Profiltyp, ist jedoch eingeschränkt, wenn der Benutzer noch mit einem Unternehmen verknüpft ist oder eine Buchhalterrolle innehat. Nach der Löschung bleibt der Name des Benutzers in der Historie der vorhandenen Dokumente erhalten, um die Datenkonsistenz zu...
Um einen Ansprechpartner ohne Login in bexio zu erfassen, der beispielsweise bei Rechnungen als Verkäufer oder Ansprechpartner angezeigt werden soll, ohne dass er Zugriff auf das System benötigt, können Sie dies unter "Einstellungen" -> "Alle Einstellungen" -> "Funktionen & Module" -> "Ansprechpartner (ohne Login)" tun.
Zum Login in Ihr bexio-Konto benötigen Sie E-Mail und Passwort. Bei vergessenem Passwort nutzen Sie die Funktion im Login-Bereich. Ohne E-Mail-Zugriff kontaktieren Sie den bexio-Support über das Ticket-Formular. Bereiten Sie dafür einen maximal 30 Tage alten, unterschriebenen HR-Auszug und beidseitige Ausweiskopien vor. Bei fehlender...
Die neuen bexio-Pakete umfassen Advanced, Optima und Ultimate. Bestehende Nutzer werden ab dem 1. März 2026 automatisch auf das neue Paket umgestellt, das ihrem aktuellen Nutzungsprofil am besten entspricht. Nutzer können sich auf Wunsch auch schon früher für die neuen Pakete entscheiden. Der Umstellungsprozess gewährleistet, dass alle...
Nach dem Besitzerwechsel verlieren Sie den Zugriff auf das bexio-Konto. Beachten Sie bitte, dass der oben erklärte Prozess auch für Kunden mit einem Starter-Paket gilt, welche die E-Mail Adresse im Benutzerprofil anpassen wollen, diese allerdings in bexio anderweitig schon verwendet wird (Fehlermeldung: Diese E-Mail-Adresse wird bereits...
In bexio können Nutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mithilfe des "Google Authenticator" Add-ons einrichten, sowohl auf der Plattform als auch über die Mobile App. Bei jedem Login wird dann neben den normalen Zugangsdaten auch ein Code vom "Google Authenticator" verlangt, um die Sicherheit des Kontos zu erhöhen.