In diesem Artikel werden die häufigsten Fragen zum bexio Cockpit beantwortet.
Inhalt
Kann ich die Funktionalitäten des bexio Cockpits auch für Mandanten anwenden, welche kein bexio Office haben?
Ja, Sie können Non-bexio-Mandanten im Cockpit erfassen und Prozesse und Arbeitsschritte für diese erstellen. Weitere Infos finden Sie im folgenden Helpcenter-Artikel: Non-bexio-Mandanten im Cockpit.
Was kostet das bexio Cockpit?
Das bexio Cockpit ist für alle Treuhänderinnen und Treuhänder kostenlos.
Wo steuere ich, was im bexio Treuhandverzeichnis angezeigt wird?
Als Treuhand-Partner mit dem Status Bronze oder höher haben Sie die Möglichkeit, Ihre Firma im Treuhänder-Verzeichnis zu listen. Ihr Profil im Verzeichnis können Sie direkt in Ihrem bexio Cockpit anpassen. Gehen Sie dazu in die "Einstellungen" (Zahnrad-Symbol neben Ihrem Benutzernamen) und wählen dann "Firma". Weitere Infos dazu finden Sie in folgendem Support-Artikel.
Hinweis: Beachten Sie, dass diese Einstellungen nur für Benutzer mit der Admin-Rolle sichtbar sind.
Wo kann ich Verbesserungsvorschläge einreichen oder Fragen stellen?
Verbesserungsvorschläge und Ideen sind immer willkommen! Melden Sie sich direkt im bexio Cockpit über den Button «Feedback» (in der Navigationsleiste) oder kontaktieren Sie unseren Support.
Ich sehe die Option “Einstellungen” neben meinem Profilbild nicht.
Das liegt an Ihren Benutzerrechten: Die Option “Einstellungen” sehen Sie nur, wenn Sie über die Admin-Rolle verfügen. Über Einstellungen → Team können die Admins die Rollen der Benutzer ändern. Weitere Informationen zu den Benutzerrollen und den Berechtigungen finden Sie in diesem Artikel.
Bei einem Mandanten sehe ich den Reiter “Kennzahlen” nicht.
Das liegt daran, dass Sie (noch) keinen vollen Zugriff auf das bexio Office dieses Mandanten haben. Um dies zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie im Reiter “Mandanten” den entsprechenden Mandant aus. In der Detailansicht des Mandanten gehen Sie zu den “Einstellungen” Beachten Sie, dass nur Benutzer mit der Admin-Rolle diesen Reiter sehen können.
- Wählen Sie unten im Feld “Teammitglied auswählen” Ihren Benutzer aus und klicken Sie auf “Teammitglied hinzufügen”.
- Der Status Ihres Benutzers ist nun “Zugriff angefragt”. Ihr Mandant erhält eine Email-Benachrichtigung und wird aufgefordert, Ihren Zugriff zu bestätigen.
- Sobald Ihr Mandant den Zugriff bestätigt hat, ist der Reiter “Kennzahlen” sichtbar.
Falls Sie den Reiter “Kennzahlen” auch nach diesen Schritten nicht sehen, bitten Sie Ihren Mandanten zu überprüfen, ob Ihr Benutzer im bexio Office die Berechtigung auf das Buchhaltungsmodul besitzt:
- Im bexio Office gehen Sie auf Einstellungen → Benutzer → Treuhänder einladen und verwalten.
- Beim entsprechenden Treuhand-Benutzer klicken Sie auf “Berechtigungen bearbeiten”.
- Beim Modul “Buchhaltung” wählen Sie “aktivieren”.
- Klicken Sie auf “Speichern” unten auf der Seite.
Wie kann ich einem Teammitglied Zugriff auf einen Mandanten geben?
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Wählen Sie im Reiter “Mandanten” den entsprechenden Mandant aus. In der Detailansicht des Mandanten gehen Sie zu den “Einstellungen”. Beachten Sie, dass nur Benutzer mit der Admin-Rolle diesen Reiter sehen können.
- Wählen Sie unten im Feld “Teammitglied auswählen” unten Ihren Benutzer aus und klicken Sie auf “Teammitglied hinzufügen”.
- Der Status Ihres Benutzers ist nun “Zugriff angefragt”. Ihr Mandant erhält eine Email-Benachrichtigung und wird aufgefordert, Ihren Zugriff im bexio Office zu bestätigen sowie ggf. die Berechtigungen für Ihren Benutzer zu ändern.
- Sobald Ihr Mandant den Zugriff bestätigt hat, wechselt der Status des Benutzers auf “Verbunden”.
Kann ich einem Teammitglied Zugriff auf einen Mandanten geben, ohne dass der Mandant bestätigen muss?
Nein, dies ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Ihr Mandant muss Treuhand-Teammitglieder, die Zugriff auf seine bexio-Daten haben sollen (Zugriff aufs bexio Office sowie die Kennzahlen im bexio Cockpit), einzeln bestätigen und die entsprechenden Zugriffsrechte gewähren.