In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie non-bexio-Mandanten im Cockpit hinzufügen können und welchen Nutzen diese Funktion hat.
Inhalt
Warum wurde diese Funktion implementiert?
Die Funktion wurde implementiert, damit Sie als Treuhänder im Cockpit mehr als nur Ihre bexio-Mandanten betreuen können. Sie können auch Privatpersonen und Firmenmandanten von anderen Softwares verwalten und Prozesse für diese erstellen. Zudem sind mit dieser Funktion die Kontakte zwischen bexio und dem Cockpit stets synchronisiert und Sie können die non-bexio-Mandanten direkt im Cockpit oder auch im Kontaktmodul von Ihrem bexio Konto erfassen.
Hinweis: Die Kennzahlen für non-bexio-Mandanten stehen nicht zur Verfügung.
Wie kann ich die non-bexio-Mandanten im Cockpit erfassen?
Die Voraussetzung, um einen non-bexio-Mandanten im Cockpit zu erfassen, ist die bestehende Verknüpfung zwischen Ihrem bexio Account und dem Cockpit. Wie Sie diese Verbindung einrichten können, erfahren Sie im folgenden Artikel: bexio Account mit dem bexio Cockpit verbinden.
Um einen Non-bexio-Mandanten zu erstellen, gehen Sie zur Mandantenübersicht und klicken Sie "Mandant hinzufügen". Dort können Sie "Non-bexio-Konto" auswählen und diesen entsprechend einrichten.
Sie können dann einen Ihrer bestehenden Kontakte aus dem Kontaktmodul wählen oder einen neuen erstellen. Klicken Sie anschliessend auf "Weiter mit neuem Mandanten", wenn Sie keinen bestehenden Kontakt gewählt haben.
Hier können Sie die non-bexio-Mandanten als Privatperson oder Firmenkontakt erfassen.
Sobald Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "Fertig". Dann gelangen Sie zur Mandantenübersicht und der Prozess ist abgeschlossen. Sie können somit beginnen, die non-bexio-Mandanten zu verwalten und Prozesse zu erstellen.Wenn Sie einen Link zur aktuellen Software eingetragen haben, können Sie bei der Mandantenübersicht direkt die entsprechende Webseite öffnen. Klicken Sie hierfür auf das folgende Symbol:
Was muss ich bezüglich Löschung / Archivierung von non-bexio-Mandanten beachten?
Sie können die non-bexio-Mandanten jederzeit wie die bexio-Mandanten über das 3-Punkte-Menü rechts beim Mandanten entfernen.
Wenn Sie einen non-bexio-Mandanten im Cockpit entfernen, ist dieser noch immer im bexio Account als Kontakt vorhanden und die existierenden Prozesse sind noch vorhanden. Die Prozesse können manuell gelöscht werden.
Wenn Sie im bexio Account einen Kontakt archivieren, bei welchem es sich um einen non-bexio-Mandanten handelt, wird dieser im Cockpit entfernt. Die Prozesse bleiben dann ebenfalls bestehen und können manuell gelöscht werden.