Mit der bexio Go Mobile App können Sie Ihre Kontakte verwalten, Zeiten für Leistungen erfassen, Rechnungen schreiben und Dokumente hochladen, die anschliessend zur Erstellung von Lieferantenrechnungen verwendet werden können. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Ihre Kontakte verwalten können.
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Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen Unternehmen angemeldet sind. Klicken Sie im Menü auf "Kontakte". Sie gelangen dann zur Kontaktübersicht.
Folgende Suchkriterien können Sie im Suchfeld eingeben:
✓ Vor- & Nachname
✓ Firmenname
✓ E-Mail-Adresse
✓ Festnetz- und Mobilnummer
Internetverbindung: Um Ihre Kontakte mit denen in Ihrem bexio-Konto zu synchronisieren, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein. Sie können Ihre Kontakte jedoch auch offline ansehen.
Der obere Kontaktbereich mit den Symbolen auf der rechten Seite ist interaktiv. Sofern Sie die entsprechenden Informationen gespeichert haben, können Sie direkt aus unserer App auf folgende Funktionen zugreifen:
| Symbol | Aktion |
| ✉️ | E-Mail senden |
| 📞 | Anrufen |
| 💬 | Nachricht senden |
| 🌐 | Website öffnen |
| 📍 | Adresse auf Karte öffnen |
Tipp: Sie können Informationen aus den interaktiven Feldern durch „Gedrückthalten“ in die Zwischenablage kopieren. Die Meldung „Textinhalt wurde in die Zwischenablage kopiert“ erscheint.
Neuen Kontakt erstellen & bearbeiten
Erstellen Sie einen neuen Kontakt mit dem "Plus-Symbol". Sie können die Kontakte dann über die drei Punkte oben rechts in einem geöffneten Kontakt bearbeiten. Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, haben Sie auch die Option, die Rechnungen für diesen Kontakt anzuzeigen.
Bestehende Kontakte können einfach in der Kontaktübersicht (durch Wischen nach links) oder innerhalb der Detailansicht archiviert werden. Die Kontakte können jedoch derzeit nur über die Web-Anwendung aus dem Archiv abgerufen werden.
In der Kontaktübersicht können Sie nach Personen, Firmen oder nächsten Geburtstagen filtern. Die nächsten Geburtstage werden absteigend sortiert, beginnend mit dem aktuellen Tag (basierend auf Tag und Monat des Geburtsdatums), angezeigt.
Synchronisation
Ihre Kontakte werden automatisch synchronisiert, wenn Sie die App öffnen. Um Ihre Kontakte manuell zu synchronisieren, ziehen Sie Ihre Liste ganz nach unten, bis der „Ladekreis“ vollständig sichtbar ist, und lassen Sie dann los.