In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ganz einfach eine Rechnung aus einem Angebot erstellen, ohne alle Daten manuell neu eingeben zu müssen. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Verkaufsdokumente mit Projekten verknüpfen und wie Sie bestehende Angebote und Rechnungen bearbeiten oder löschen.
Inhalt:
Rechnung aus einem Angebot erstellen Angebote und Rechnungen mit Projekten verknüpfen Bestehende Angebote bearbeiten oder löschen Bestehende Rechnungen bearbeiten oder löschen Video-Anleitung: Vom Angebot bis zur Rechnung
Rechnung aus einem Angebot erstellen
Um eine Rechnung zu erstellen, muss Ihr Angebot zwingend den Status “Bestätigt” haben. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Schaltfläche zum Erstellen einer Rechnung nicht angezeigt.
Öffnen Sie das gewünschte Angebot (stellen Sie sicher, dass es auf den Status Bestätigt gesetzt ist). Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf “Rechnung erstellen” . Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster: Wählen Sie die Positionen aus, die Sie in die Rechnung übernehmen möchten. Klicken Sie auf “Speichern” . Ihre Rechnung ist nun erstellt. Genau wie bei einer Standardrechnung, die aus einem Auftrag generiert wird, wird das Angebot automatisch als "Vorgängerdokument" verknüpft. Sie finden diesen direkten Reiter im Belegfluss sowohl des Angebots als auch der Rechnung.
Angebote und Rechnungen mit Projekten verknüpfen
Um eine genaue Verfolgung Ihrer Aktivitäten zu gewährleisten, können Sie Ihre Dokumente mit Ihren laufenden Projekten verknüpfen:
Eine andere Methode besteht darin, das Dokument direkt im Moment der Erstellung dem Projekt zuzuweisen:
Wenn Sie auf "Angebot erstellen" (oder eine Rechnung) klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster. In den verfügbaren Feldern sehen Sie die Optionen: Kontakt, Datum, Projekt. Wählen Sie das gewünschte Projekt im entsprechenden Feld aus, um das Dokument diesem zuzuweisen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Projekt bereits im System erstellt wurde, damit es in den Suchergebnissen erscheint.
Bestehende Angebote bearbeiten oder löschen
Die zu befolgenden Schritte hängen vom aktuellen Status Ihres Angebots ab (Entwurf oder ein bestätigtes Angebot ).
Den genauen Ablauf erfahren Sie in unserem Artikel: Wie Sie ein Angebot bearbeiten oder löschen
Bestehende Rechnungen bearbeiten oder löschen
Die zu befolgenden Schritte hängen vom aktuellen Status Ihrer Rechnung ab (Entwurf oder eine bereits verbuchte Rechnung).
Den genauen Ablauf erfahren Sie in unserem Artikel: Wie Sie eine Rechnung bearbeiten oder löschen
Video-Anleitung: Vom Angebot bis zur Rechnung
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