In bexio ist das Löschen eines Angebots an bestimmte Statusbedingungen geknüpft. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Angebot endgültig löschen oder als abgelehnt markieren.
Voraussetzung:
Damit ein Angebot gelöscht werden kann, muss der Status zwingend auf "Entwurf" gesetzt sein.
Inhalt:
Löschen je nach Angebotsstatus
Angebot im Status "Entwurf"
Angebot im Status "Offen"
Angebot im Status "Akzeptiert" oder "Abgelehnt"
Löschen je nach Angebotsstatus
Angebot im Status "Entwurf"
Wenn sich das Angebot im Status Entwurf befindet, können Sie es über das Papierkorb-Symbol löschen.
Angebot im Status "Offen"
Wenn das Angebot den Status "offen" hat, müssen Sie es zuerst in einen Entwurf zurücksetzen:
- Klicken Sie auf die Aktion "Angebot als Entwurf markieren".
- Sobald der Status aktualisiert wurde, erscheint das Papierkorb-Symbol und Sie können mit dem Löschen fortfahren.
Angebot im Status "Akzeptiert" oder "Abgelehnt"
Bei diesen Status ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich:
- Klicken Sie zuerst auf "Angebot erneut bearbeiten" (dadurch wird das Angebot wieder auf "offen" gesetzt).
- Klicken Sie anschliessend auf "Angebot als Entwurf markieren".
- Danach können Sie auf den Papierkorb klicken, um das Angebot zu löschen.
Das Löschen eines Angebots ist unwiderruflich. Wenn Sie einen Verkauf lediglich stornieren möchten, aber eine Historie in Ihrem Konto behalten wollen, empfehlen wir stattdessen, das Angebot im Status "Abgelehnt" zu belassen.