In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie erfasste Zeiten und Aufwendungen eines Projekts direkt über den Belegfluss in eine neue Rechnung importieren und als Entwurf erstellen können.
Schritt 1: Zugriff auf den Belegfluss des Projekts
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Navigieren Sie zu Projekte → Projekte und öffnen Sie das gewünschte Projekt.
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Wechseln Sie innerhalb des Projekts in den Reiter Belegfluss.
Schritt 2: Rechnung erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Rechnung.
Schritt 3: Einstellungen anpassen und Daten importieren
Es öffnet sich das Fenster Rechnung erstellen. Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
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Titel: Sie können den Standardtitel der Rechnung anpassen (z. B. Rechnung Projekt X – Monat Y).
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Datum: Legen Sie das Rechnungsdatum fest. Standardmässig ist das aktuelle Tagesdatum vorausgefüllt.
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Leistungen importieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aufgezeichneten Zeiten (Zeiterfassungen) in die Rechnung zu übernehmen.
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Aufwendungen importieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die dem Projekt zugewiesenen Ausgaben und Aufwände zu importieren.
Hinweis: Wenn Sie die beiden Optionen «Leistungen importieren» und «Aufwendungen importieren» aktiviert lassen, werden alle gespeicherten Projektdaten am schnellsten und vollständigsten auf die Rechnung übertragen.
Schritt 4: Import fertigstellen und speichern
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
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Die gewählten Leistungen und/oder Aufwendungen werden nun direkt in den Rechnungsentwurf importiert.
Wichtig: Beim Klick auf Speichern werden Ihre in den Basisdaten definierten Rundungs-Einstellungen automatisch auf die erfassten Zeiten angewendet.