Die Vorschau ermöglicht es Ihnen, das finale Layout Ihrer Dokumente mit einem Klick sofort zu visualisieren, ohne eine PDF-Datei erstellen zu müssen. Es ist das ideale Werkzeug, um eine perfekte Präsentation zu garantieren und gleichzeitig Ihren Download-Ordner übersichtlich zu halten.
Mit der Vorschau kompatible Dokumente:
- Verkauf: Angebote, Aufträge und Gutschriften.
- Ausgaben: Bestellungen.
- Buchhaltung: Kontoauszüge (Kundenkontoauszüge).
Inhalt:
Verschiedene Vorschaumodi
Vorschau im PDF-Format
bexio Network Vorschau (Network-Link)
Kundenkontoauszüge
Zugriff und Personalisierung Ihrer Dokumente
Verschiedene Vorschaumodi
Vorschau im PDF-Format
Dieser Modus zeigt die exakte Kopie des Dokuments an, so wie es gedruckt oder per E-Mail an Ihren Empfänger gesendet wird.
- Klicken Sie auf das Augen-Symbol oder die Schaltfläche "Vorschau" oben rechts in Ihrem Dokument.
- Überprüfen Sie die Positionierung der Adressblöcke, die Details der Positionen und das allgemeine visuelle Erscheinungsbild.
Ansicht bexio Network (Network-Link)
Dieser Modus ist ausschliesslich für Angebote, Aufträge und Rechnungen verfügbar.
- Das bexio Network ist die interaktive Schnittstelle, über die Ihre Kunden Ihre Dokumente online einsehen können.
- Stellen Sie sicher, dass die interaktiven Optionen (Schaltfläche zur Angebotsannahme, Online-Zahlung usw.) gut sichtbar sind.
Kundenkontoauszüge
Um zu erfahren, wie Sie speziell einen Kontoauszug für einen Kunden erstellen und in der Vorschau anzeigen lassen:
Kontoauszug eines Kunden erstellen
Zugriff und Personalisierung Ihrer Dokumente
Design bearbeiten
Der Document Designer ist das zentrale Werkzeug zur Verwaltung der visuellen Identität Ihrer Rechnungen, Angebote und anderer Dokumente (Logo, Schriftarten, Layout).
Standardtexte und Inhalte anpassen
Um automatische Texte (Kopf- und Fusszeilen) zu ändern, erfolgt die Konfiguration in den allgemeinen Einstellungen.