In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumenten Vorlagen (Rechnungen, Angebote, Lieferscheine usw.) anpassen und konfigurieren können, um sie perfekt auf Ihr Erscheinungsbild (Corporate Design) abzustimmen.
Inhalt
- Layout & Grafiken
- Ränder, Abstände & Adressen
- Dokumentspezifische Einstellungen
- Standard Dokumenten-Vorlagen festlegen
Layout & Grafik
- Logo: Laden Sie das Logo Ihres Unternehmens hoch (maximale Abmessung: 3000 x 3000 Pixel).
- Hintergrund (Briefpapier): Laden Sie eine PDF-Datei als Hintergrund hoch, um Ihr eigenes Corporate Design oder Briefpapier anzuwenden.
- Farben: Passen Sie die Farbe von Titeln, Trennlinien und Haupttext individuell an, indem Sie Ihre Farbcodes (HEX oder RGB) eingeben.
- Schriftarten: Wählen Sie aus über 800 Schriftarten. Um eine eigene Schriftart einzubinden, klicken Sie auf Schriften verwalten, laden Sie Ihre Datei hoch und wenden Sie diese auf Ihre Vorlage an.
Ränder, Abstände & Adressen
- Ränder: Definieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche des Dokuments (mit der Möglichkeit, eine spezifische Einstellung für die erste Seite festzulegen).
- Abstand zur Kopfzeile: Passen Sie den vertikalen Abstand zwischen dem oberen Seitenrand und dem Haupttitel an.
- Kompakte Ansicht: Verringern Sie den Zeilenabstand im Bereich der Kopfzeile und des Gesamttotals, um Platz zu sparen.
- Empfängeradresse: Verschieben Sie die Position des Adressblocks (oben, unten, links, rechts). Die Standardposition ist optimal für den Druck mit einem C5-Fenster-Couverts ausgerichtet.
- Absenderadresse: Aktivieren Sie die Anzeige einer einzeiligen Absenderadresse in reduzierter Schrift direkt über der Empfängeradresse.
Dokumentspezifische Einstellungen
Einige Anzeigeoptionen gelten nur für bestimmte Dokumenttypen (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften, Kontoauszüge, Bestellungen).
Klicken Sie auf Einstellungen für… und wählen Sie das entsprechende Dokument aus, um darauf zuzugreifen.
Struktur (Kopfzeile, Spalten & Fusszeile)
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Elemente, die ein- oder ausgeblendet werden sollen. Die Echtzeit-Vorschau zeigt Ihnen Ihre Änderungen sofort an.
Falls ein Warnsymbol erscheint, fehlen rechtliche Angaben oder Kontaktdaten Ihres Unternehmens. Ergänzen Sie diese unter Einstellungen > Firmenprofil.
Erweiterte Optionen (nur für Rechnungen, Angebote, Aufträge)
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Automatischer Anhang: Aktivieren Sie die Option PDF an jede Rechnung anhängen, um systematisch ein Zusatzdokument beizufügen (z. B. Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
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QR-Rechnung auf separater Seite: Aktivieren Sie QR-Rechnung / EZS auf separater Seite anzeigen, um den Zahlungsbeleg auf einer eigenen Seite am Ende des Dokuments zu generieren.
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Hintergrund für den Zahlungsbeleg: Richten Sie einen spezifischen Hintergrund für Ihre Einzahlungsscheine / QR-Rechnungen ein.
Standard Dokumenten-Vorlagen festlegen
- Für alle künftigen Dokumente (Standard): Einstellungen > Alle Einstellungen > Funktionen und Module > Dokumententypen - Standardeinstellungen > Wählen Sie das Dokument aus (z. B. Rechnungen) > Wählen Sie die Vorlage im Dropdown-Menü aus > Speichern.
- Für eine spezifische Rechnung: Verkauf > Rechnungen > Öffnen Sie die betreffende Rechnung > Rechnungseinstellungen > Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.