Per gestire le spese di sollecito su una fattura non pagata, bexio offre due opzioni: emettere una fattura separata per le spese lasciando la fattura originale nello stato «In ritardo», oppure riportare la fattura originale allo stato «Bozza» per aggiungere direttamente una voce di spesa prima di riemetterla con la data iniziale....
La funzionalità «Analisi vendite» esporta in tempo reale i dati di fatture, ordini e offerte in un file Excel. Questo file contiene quattro fogli di lavoro: uno con i dati grezzi e tre con tabelle pivot preimpostate (Clienti, Prodotti, Fatture). L'esportazione si effettua dal menu Vendite selezionando un periodo di tempo. I diritti utente...
Questo articolo spiega come personalizzare i modelli di documento (fatture, offerte, ecc.) per l'immagine aziendale. Tratta layout e grafica (logo, sfondo, colori, font), margini e indirizzi (margini, spaziatura, indirizzo destinatario/mittente). Include impostazioni specifiche per documento come struttura (intestazione, colonne, piè di...
Automatizzate il flusso di vendita assegnando sconti specifici per cliente. Questa funzione è disponibile nei pacchetti Advanced, Optima e Ultimate. Verificate i permessi utente per "Vendite - Gestione sconti". Per creare uno sconto, andate su Impostazioni > Tutte le impostazioni > Dati anagrafici > Sconti/Ribasso, quindi configuratelo e...
Questo articolo spiega come disattivare i solleciti automatici in bexio, sia a livello globale per tutte le fatture sia per una singola fattura. Per disattivare tutti i solleciti, vai su Impostazioni > Funzioni e moduli > Livelli di sollecito, seleziona il livello e deseleziona l'opzione "Invia solleciti automatici via e-mail". Per una...
È possibile personalizzare la parte superiore della pagina del bollettino di versamento QR con il logo aziendale, le condizioni generali di vendita (CGV) o informazioni pubblicitarie. Per farlo, configurare un modello di documento PDF A4 con i contenuti posizionati nella metà superiore della pagina. Andare nelle impostazioni, accedere...
bexio offre diversi metodi per registrare le note di credito. È possibile registrarle direttamente da una fattura, crearle e collegarle a una fattura, registrarle tramite l'opzione "Inserisci un pagamento (manualmente)", rimborsarle direttamente a un cliente o crearle da un contatto per un'applicazione successiva a una fattura.
Per impostazione predefinita, bexio utilizza noreply@bexio.com come indirizzo mittente. Per modificare il nome del mittente e l'indirizzo di risposta, vai nelle impostazioni dell'e-mail mittente, aggiungi un nuovo mittente, inserisci il nome e l'indirizzo di risposta, convalida l'indirizzo via e-mail e impostalo come mittente predefinito....
In bexio, le fatture parziali vengono create dagli ordini clienti per consentire la fatturazione in più fasi. La configurazione si effettua nella scheda «Fatture parziali» dell'ordine. Sono disponibili due metodi di calcolo: valori proporzionali (frazioni o percentuali) o valori assoluti (importi fissi). Il totale delle fatture parziali...
In bexio, le fatture scadute possono essere elaborate singolarmente oppure tutte insieme utilizzando la funzione della procedura di sollecito. Inizia configurando i livelli di sollecito e i modelli e-mail. Accedi alle procedure di sollecito tramite "Vendite > Altro", quindi avvia una nuova procedura impostando la data di scadenza di...