Sur bexio, la création directe de factures d'acompte n'est pas possible. Deux méthodes permettent de gérer ces opérations : soit par la génération de factures partielles à partir d'une commande via le module Ventes (recommandé), soit par l'enregistrement d'une écriture sur le compte client, puis en la liant à la facture finale via le...
La fonctionnalité « Envoyer par e-mail » de bexio permet d'expédier des factures, devis et commandes. Il est possible de créer des modèles d'e-mail personnalisés, de gérer jusqu'à 5 destinataires principaux et 4 en copie carbone (CC). Par défaut, l'envoi inclut un lien vers le document en ligne (bexio network link) et un PDF joint, sauf...
L'aperçu permet de visualiser instantanément le rendu des documents sans générer de PDF. Il est compatible avec les ventes (offres, commandes, notes de crédit), les achats (commandes) et la comptabilité (relevés de compte). L'aperçu offre deux modes : le format PDF, réplique exacte du document final, et le bexio network (Network-link)...
Cet article explique comment configurer les plages de numérotation pour qu'elles redémarrent automatiquement chaque année. Pour les documents de vente (offres, commandes, factures, etc.), activez l'option « Recommencer chaque année » dans les paramètres des types de documents et définissez les tranches de numéros. Pour les projets,...
Pour gérer les frais de rappel sur une facture impayée, bexio offre deux possibilités : émettre une facture distincte pour les frais tout en laissant la facture initiale au statut « En retard », ou repasser la facture d'origine en statut « Brouillon » pour y ajouter directement une ligne de frais avant de la réémettre avec sa date...
bexio permet d'automatiser les relances. Pour configurer l'automatisation, accédez aux paramètres des niveaux de relance et activez l'envoi automatique. Comprenez le calcul des délais selon les logiques « Avant échéance » ou « Après échéance » (recommandée). Configurez également les modèles d'e-mails. Vous pouvez gérer les relances...
Vous pouvez gérer les rappels de paiement dans bexio manuellement, automatiquement ou via la procédure de relance. Cet article explique comment créer, personnaliser et envoyer une relance directement depuis une facture. Configurez les niveaux de relance et les modèles d'e-mails sous « Paramètres ». Pour créer une relance, ouvrez une...
La fonctionnalité « Analyse des ventes » exporte les données de factures, commandes et offres en temps réel vers un fichier Excel. Ce fichier contient quatre feuilles : une de données brutes et trois tableaux croisés dynamiques (Clients, Produits, Factures). L'exportation se fait via le menu Ventes, en sélectionnant une période. La...
Cet article décrit comment personnaliser les modèles de documents (factures, offres, etc.) pour les adapter à l'image de marque d'une entreprise. Il couvre la mise en page et les visuels, les marges et espacements, les adresses, les paramètres spécifiques par type de document (structure, options avancées pour factures, offres, commandes)...
Vous pouvez automatiser les rabais pour les contacts, disponibles avec les packs Advanced, Optima, Ultimate. Vérifiez les droits utilisateur ("Ventes - Gestion des rabais"). Créez un rabais via "Paramètres > Tous les paramètres > Données de base > Rabais", nommez-le et définissez le pourcentage, puis attribuez-le aux contacts. Les rabais...