Se desiderate inviare un ordine a un cliente da un progetto, è sufficiente crearlo dal progetto aperto nella scheda “Flusso documenti” tramite il pulsante “Nuovo ordine”. I dati rilevanti, quali il titolo del progetto, i dettagli sui pacchetti di lavoro e i tempi previsti, vengono riportati automaticamente.
Se avete eliminato un progetto e desiderate ripristinarlo, non esiste una procedura diretta per farlo. In questi casi, tuttavia, esistono due metodi alternativi per ripristinare il progetto eliminato. Questi sono illustrati nel seguente articolo di supporto.
Tramite il simbolo della calcolatrice nel campo Importo, l'importo di fatturazione può essere calcolato automaticamente in base al tempo registrato (durata, da/a o timer) e alla tariffa oraria memorizzata presso il cliente, il progetto, il dipendente o l'attività.
Il cronometro consente la registrazione diretta e precisa del tempo e l'assegnazione delle ore lavorative a progetti e attività obbligatorie. Inoltre, è possibile aggiungere dettagli opzionali come clienti o note e definire la fatturabilità manualmente o automaticamente.
In bexio è possibile strutturare i progetti definendo delle scadenze come traguardi, associando a queste ultime pacchetti di lavoro specifici con attività, tempi e costi, e visualizzandone automaticamente la pianificazione temporale sulla dashboard.
La gestione delle attività consente di amministrare efficacemente le pendenze. Le nuove attività vengono create in "App > Attività" e assegnate a un collaboratore. I campi includono oggetto, note, data di completamento, contatto, referente, promemoria, categoria e priorità. Da un'attività è possibile generare direttamente una...
La gestione dei numeri di progetto si trova sotto "Impostazioni" -> "Tutte le impostazioni" -> "Dati di base" -> "Progetti: Impostazioni documenti". Qui si definisce se i numeri di progetto devono essere assegnati automaticamente e riavviati annualmente. Il numero iniziale, la lunghezza minima e il formato sono configurabili. Sono...