Du findest alle Buchungsregeln unter "Einstellungen -> Buchungsregeln". Dort findest du sowohl alle deine selbst erstellten Regeln, als auch solche, welche Kontera automatisch für dich erstellt.

Kontera erstellt standardmässig auf Kontakten basierende Buchungsregeln. Wenn du eine Rechnung eines spezifischen Kontakts kontierst, prüft Kontera, ob bereits eine entsprechende Buchungsregel für diesen Kontakt vorhanden ist. Falls nicht, legt Kontera eine neue Regel für dich an, gemäss der im Beleg verwendeten Kontierung. Falls ja, hält Kontera deine Regel automatisch up to date.

Wenn du in Kontera offene Rechnungen und Kreditoren verarbeitest, kannst du von folgenden Vorteilen dank Kontera profitieren:

• Unter "Einstellungen > Buchungsregeln" findest du die in Kontera hinterlegten Buchungsregeln für deine Kontakte. Diese Regeln bauen sich automatisch während der Benutzung von Kontera auf.
• Keine Angst, das existierende System dient dabei als Grundlage, nur der Übergang erfolgt Schritt für Schritt. Du profitiert daher weiterhin Vorschlägen basierend auf deiner bisherigen Arbeit.
• Falls gewünscht, kannst du jetzt auch feingranulare Änderungen vornehmen an den Buchungsregeln, und somit manuell eingreifen.
• Automatisch erstellte Regeln werden von Kontera auf dem aktuellsten Stand gehalten (solange du sie nicht manuell überschreibst)

Kontera lässt sich natürlich auch ohne manuelle Eingriffe in die Buchungsregeln perfekt benutzen.

Kein Problem. Du kannst entweder:

• Die für diesen Kontakt verantwortliche Buchungsregel überarbeiten
• Eine neue Buchungsregel für einen spezifischen Kontakt anlegen

Eine Anleitung, wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion mit Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.

Eine Anleitung, wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion mit Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.

Eine Anleitung, wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion ohne Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.

Du kannst auch nach Kontakten suchen in deinen Buchungsregeln.

Wenn du eine spezifische Buchungsregel erstellen möchtest, öffne deine Buchungsregeln und klicke auf "Buchungsregel erstellen".

Du kannst jetzt die Kriterien definieren, wann diese Regel gelten soll:

• Für Regeln, welche Kontierungsvorschläge für Belege geben sollen, wähle immer "Erkannter Kontakt"
• Du kannst die Regel spezifischer gestalten, indem du z.B. ein zusätzliches Kriterium hinzufügst. Wenn du beispielsweise vom selben Lieferanten immer zwei Arten Rechnungen erhältst (mit hohen und tiefen Beträgen), kannst du die Regeln entsprechend so ausgestalten.

Danach kannst du im Abschnitt "Buchungsanweisungen" entscheiden was Kontera für einen Vorschlag für die passenden Belege machen soll:

• "Aus Beleg extrahierter Steuersatz" bestimmt, dass diese Anweisung für Positionen gilt, für welche ein spezifischer Steuersatz identifiziert worden ist. Im Falle von ausländischen Rechnungen ohne MWST kann das z.B. auch 0% sein.
• "Konto" bestimmt dein gewünschtes Buchhaltungskonto, auf welches die Position kontiert werden soll.
• "Steuersatz" bestimmt den gewählten Steuersatz für die Position. Der Satz kann dabei auch von der "Aus Beleg extrahierter Steuersatz" abweichen.

In den "Zusätzliche Einstellungen" kannst du zudem noch festlegen, ob der Beleg beim Finden einer passenden Transaktion automatisch kontiert werden soll.