In questo articolo scoprirai come collegare il tuo conto bexio per la tua società fiduciaria al Cockpit e quali sono i vantaggi di questa funzione.
Contenuto
Perché è stata implementata questa funzione?
La funzione è stata implementata affinché i dati del tuo conto bexio siano disponibili anche nel Cockpit. Ad esempio, i dati di contatto dell'account bexio sono necessari per creare clienti non-bexio nel Cockpit. Il vantaggio è che i dati non devono più essere gestiti due volte.
Come si configura il conto bexio nel Cockpit?
Per creare i clienti non-bexio è necessario collegarsi a un conto bexio dell'ufficio fiduciario. Esistono diversi scenari per la creazione del collegamento con il conto bexio tramite il Cockpit bexio. Nella sezione seguente troverai le opzioni e requisiti necessari a tal fine.
Ci sono due modi per avviare il processo di connessione. Nel Cockpit, vai alla panoramica dei clienti nella scheda "Clienti". Qui clicca su"Aggiungi cliente" e po seleziona "Conto non-bexio".
L'altra possibilità è quella di andare nelle impostazioni (icona a forma di ingranaggio), selezionare "Ditta" e cliccare su "Collegare l'account bexio" sul lato destro.
Una volta stabilita la connessione, è possibili iniziare a registrare i clienti non-bexio.
Scenario 1 - Non sei amministratore nel Cockpit:
Se non sei registrato come Admin nel Cockpit, rivolgiti a un utente registrato come amministratore. Il collegamento all'account bexio può essere creato solo da un Admin.
Le istruzioni su come modificare il ruolo di un membro del team sono disponibili nella seguente guida: Cockpit profilo utente.
Szenario 2 - Sei Admin nel Cockpit, ma non è stato trovato alcun conto bexio disponibile:
Se sei registrato come amministratore nel Cockpit, ma non è stato possibile trovare alcun conto bexio disponibile, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:
- Non disponi du un account bexio valido (periodo di prova scaduto o non creato)
- Non disponi dei diritti di Superadmin
- Sei in possesso solo di un pacchetto fiduciario
- Utilizzi un altro indirizzo e-mail
Se non disponete di un conto bexio valido o avete solo un pacchetto fiduciario con funzioni limitate (ad esempio senza modulo contatti), potete cliccare sul bottone per creare un account per poter stabilire la conessione. Una volta creato il account, riceverai un'e-mail di conferma. La connessione verrà stabilita automaticamante e potrai iniziare subito a registrare nuovi clienti.
Se non disponi dei diritti di Superadmin, contatta un Superadmin esistente affinché ti abiliti tali diritti. Per ulteriori informazioni sui diritti utente, consulta il seguente articolo: Definisci i diritti utente.
Se utilizzi indirizzi e-mail diversi per il bexio Cockpit e bexio Office, il collegamento non verrà trovato. Assicurati di utilizzare lo stesso indirizzo e-mail in entrambi i luoghi.
Scenario 3 - Sei Admin nel Cockpit e sono stati trovati diversi conti bexio dispobinili:
Se durante il processo di connessione vengono visualizzati più conti bexio, puoi selezionarne uno e confermare. Se l'account bexio corretto non è elencato, ciò può essere dovuto ai motivi indicati nello scenario 2.
Scenario 4 - Sei Admin nel Cockpit e è stato trovato 1 conto bexio:
Se sei amministratore nel Cockpit e è stato trovato solo un conto bexio corrispondente, verifica che si tratti dell'account corretto. Se l'account corretto non è elencato, controlla le possibili cause secondo lo scenario 2.
Una volta trovato il conto corretto, confermalo. Successivamente apparirà la maschera per aggiungere un cliente non-bexio.
Scenario 5 - Non hai ancora un conto bexio per il tuo ufficio fiduciario:
Se non disponi ancora di un account bexio per il tuo ufficio fiduciario, puoi creare un conto per poter poi creare i clienti non-bexio.
Importante: per farlo è necessario anche il ruolo di Admin nel Cockpit.
Se non è stato trovato alcun collegamento all'account bexio, clicca sul bottone "Creare un account bexio". Conferma nuovamente che desideri creare un account. Una volta creato il conto, receverai un messaggio di conferma e un'e-mail di conferma che il conto è stato create e collegato con successo. A questo punto puoi creare il cliente non-bexio.
Come posso registrare i clienti non-bexio nel Cockpit?
Il requisito per registrare un cliente non-bexio nel Cockpit è l'esistenza di un collegamento tra l'account bexio e il Cockpit (vedi capitolo precedente). Per creare un cliente non-bexio, vai alla panoramica dei clienti e clicca su "Aggiungi cliente". Qui puoi selezionare "Conto non-bexio" e configurarlo di conseguenza. Le istruzioni dettagliate per la creazione di clienti non-bexio sono disponibili nel seguente articolo: Clienti non-bexio nel Cockpit.