Dans cet article, vous découvrirez comment connecter votre propre compte bexio pour votre société fiduciaire au Cockpit et quels sont les avantages de cette fonction.
Contenu
Pourquoi cette fonction a-t-elle été mise en place?
Cette fonction a été mise en place afin que les données de votre compte bexio soient également disponibles dans le Cockpit. Par exemple, les contacts du compte bexio sont nécessaires pour créer des clients non-bexio dans le Cockpit. L'avantage est que les données ne doivent plus être saisies deux fois.
Comment est-ce que je peux configurer le compte bexio dans le Cockpit?
Pour créer des clients non-bexio, il est nécessaire de se connecter à un compte bexio de votre entreprise fiduciaire. Il existe différents scénarios pour créer une connexion avec le compte bexio via le Cockpit bexio. Dans la section suivante, vous découvrirez les options et les conditions requises pour cela.
Il y a deux possibilités pour démarrer le processus de connexion. Dans le Cockpit, accédez à l'aperçu des clients dans l'onglet "Clients". Cliquez ensuite sur "Ajouter un client" et sélectionnez "Client non-bexio".
L'autre possibilité que vous avez est d'aller dans les paramètres (icône roue dontée), puis sélectionner "Entreprise". Dans les paramètres de l'Entreprise, cliquez à droit sur "Connecter le compte bexio" pour commencer le processus de la connexion.
Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à saisir les clients non-bexio.
Scénario 1 - Vous n'êtes pas administrateur dans le Cockpit:
Si vous n'êtes pas enregistré en tant qu'administrateur dans le Cockpit, veuillez contacter un utilisateur qui est enregistré comme administrateur. La connexion avec le compte bexio peut seulement être créée par un administrateur.
Vous trouverez les instructions pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe dans l' article suivant : Cockpit profil d'utilisateur.
Scénario 2 - Vous êtes administrateur dans le Cockpit, mais aucun compte bexio disponible n'a pu être trouvé :
Si vous êtes enregistré en tant qu'administrateur dans le Cockpit, mais qu'aucun compte bexio disponible n'a pu être trouvé, cela peut s'expliquer par les raisons suivantes :
- Vous n'avez pas un compte bexio valide (période d'essai expirée ou compte n'était pas créé)
- Vous n'avez pas l'autorisation "Superadmin"
- Vous disposez uniquement d' un package fiduciaire
- Vous êtes enregistré avec une adresse e-mail différente
Si vous ne disposez pas d'un compte bexio valide ou si vous ne disposez que d'un package fiduciaire aux fonctionnalités limitées (par exemple, pas de module de contacts), vous pouvez cliquer sur le bouton pour créer un compte bexio. Vous pouvez ainsi créer un compte bexio afin que la connexion puisse être établie. Une fois le compte créé, vous recevrez un e-mail de confirmation. La connexion sera établie automatiquement et vous pouvez immédiatement commencer à saisir de nouveaux clients.
Si vous ne disposez pas des droits de "Superadmin", contactez un Superadmin existant afin qu'il puisse vous attribuer ces droits. Pour en savoir, consultez l'article suivant : Définir les droits des utilisateurs.
Si vous utilisez une adresse e-mail différente pour le Cockpit et votre compte bexio, la connexion ne sera pas établie. Assurez-vous que la même adresse e-mail est utilisée aux deux comptes.
Scénario 3 - Vous êtes administrateur dans le Cockpit et plusieurs comptes bexio disponibles ont été trouvés :
Si plusieurs comptes bexio s'affichent lors du processus de connexion, vous pouvez en sélectionner un et confirmer. Si le compte bexio correct n'apparaît pas dans la liste, cela peut être dû aux raisons mentionnés dans le scénario 2.
Scénario 4 - Vous êtes administrateur dans le Cockpit et 1 compte bexio a été trouvé :
Si vous êtes administrateur dans le Cockpit et qu'un seul compte bexio correspondant a été trouvé, vérifiez qu'il s'agit bien du bon compte. Si le compte correct n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les raisons possibles selon le scénario 2.
Si le compte correct a été trouvé, vous pouvez le confirmer. Le masque permettant d'ajouter un client non-bexio affiche alors.
Scénario 5 - Vous n'avez pas encore un compte bexio pour votre société fiduciaire:
Si vous ne disposez pas encore d'un compte bexio pour votre société fiduciaire, vous pouvez créer un compte bexio afin de pouvoir ensuite créer les clients non-bexio dans le Cockpit.
Important : pour cela, vous avez aussi besoin d'avoir le rôle d'administrateur dans le Cockpit.
Si aucune connexio au compte bexio n'a été trouvée, cliquez sur le bouton "Créez un compte bexio". Confirmez ensuite à nouveau que vous souhaitez créer un compte. Une fois le compte crée, vous recevrez un message de confirmation et un e-mail confirmant que le compte a été crée et conntecté avec succès. Vous pouvez ensuite créer le client non-bexio.
Comment puis-je saisir les clients non-bexio dans le Cockpit?
Pour pouvoir enregistrer un client non-bexio dans le Cockpit, il faut qu'il existe un connexion entre le compte bexio et le Cockpit (voir chapitre ci-dessus). Pour créer un client non-bexio, rendez-vous dans l'aperçu des clients et liquez sur "Ajouter un client". Vous pouvez alors sélectionner "Compte non-bexio" et le configurer en conséquence. Vous trouverez les instructions détaillées pour créer des clients non-bexio dans l'article suivant : Client non-bexio dans le Cockpit.