Der Status eines Geschäftsjahres kann verändert werden. Dafür benötigen Sie das Benutzerrecht "Buchhaltung - Geschäftsjahre".

Wo kann ich dieses Benutzerrecht anpassen?

Wenn Sie auf "Einstellungen" - "Benutzer" - "Benutzer verwalten" gehen, können Sie das Recht "Buchhaltung - Geschäftsjahre" aktivieren.

Wie erkenne ich, dass mein Geschäftsjahr abgeschlossen oder gesperrt ist?

Wenn Sie auf "Buchhaltung" - "Weitere" - "Vergangene Jahresabschlüsse herunterladen" gehen, sehen Sie das letzte geschlossene Geschäftsjahr.

Hier können Sie nun oben rechts über "Geschäftsjahr ändern" in ein anderes Geschäftsjahr wechseln. Sie sehen auch ob ein Geschäftsjahr nur gesperrt oder abgeschlossen ist.

 

Eine weitere Möglichkeit, wie Sie sehen können, welchen Status Ihre Geschäftsjahre haben, ist unter "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Buchhaltung" - "Geschäftsjahr ändern".

 

Somit gelangen Sie auf die Übersicht über die Stati der Geschäftsjahre und die Historie mit der Angabe, wer welche Statusänderungen vorgenommen hat.

Wie kann ich die Geschäftsjahre bearbeiten und was ist dabei zu beachten?

Als Grundsatz gilt: Bei den Statuswechseln ist es wichtig, dass immer zuerst das älteste offene Geschäftsjahr gesperrt / geschlossen wird und beim Öffnen / Entsperren zuerst das neueste geschlossene / gesperrte Geschäftsjahr bearbeitet werden muss.

Geschäftsjahr sperren

Ein Geschäftsjahr kann gesperrt werden. Damit ist sichergestellt, dass keine weiteren Buchungen in diesem Geschäftsjahr erstellt werden können und bestehende Buchungen nicht verändert werden. Es werden keine automatischen Saldovorträge gebucht. Das Geschäftsjahr kann bei "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Buchhaltung" - "Geschäftsjahr ändern" gesperrt werden. Klicken Sie dazu beim Menü rechts mit den 3 Punkten auf "Sperren".

Damit das Geschäftsjahr gesperrt werden kann, sind folgende Kriterien zu beachten:

•  Das Geschäftsjahr ist im Status "Offen"
• Alle zurückliegenden Geschäftsjahre sind entweder gesperrt oder geschlossen und alle nachfolgenden Geschäftsjahre befinden sich im Status "Offen"
• Das Ende des Geschäftsjahrs muss in der Vergangenheit liegen (dementsprechend können das aktuelle und das zukünftige Geschäftsjahr nicht gesperrt werden)

Geschäftsjahr entsperren

Um das Geschäftsjahr wieder zu entsperren, können Sie auf das Menü mit den 3 Punkten rechts klicken, und "Entsperren" wählen, um das Geschäftsjahr wieder auf "Offen" zu stellen.

 

Damit das Geschäftsjahr entsperrt werden kann, sind folgende Kriterien zu beachten:

•  Das Geschäftsjahr ist im Status "Gesperrt".
• Mindestens ein nachfolgendes Geschäftsjahr existiert und alle nachfolgenden Geschäftsjahre befinden sich im Status "Offen".

 

Geschäftsjahr öffnen

Das Öffnen eines abgeschlossenen Geschäftsjahres ermöglicht, allfällige Nachtragsbuchungen zu erfassen und den Jahresabschluss erneut durchzuführen. Um ein geschlossenes Geschäftsjahr wieder zu öffnen, können Sie auf das Menü mit den 3 Punkten rechts klicken, und "Öffnen" wählen. Das Geschäftsjahr erhält dadurch wieder den Status "Offen".

Damit das Geschäftsjahr geöffnet werden kann, sind folgende Kriterien zu beachten:

•  Das Geschäftsjahr ist im Status "Geschlossen".
• Mindestens ein nachfolgendes Geschäftsjahr existiert und alle nachfolgenden Geschäftsjahre befinden sich im Status "Offen".
• Sofern das erste, bereits gesperrte Geschäftsjahr mit dem Buchhaltungsassistenten erstellt wurde, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir müssen den Buchhaltungsassistenten manuell für Sie freischalten.

 

Geschäftsjahre können nicht abgeschlossen werden

Wenn Sie ein Geschäftsjahr nicht abschliessen können, da die Meldung erscheint, dass es noch ältere Geschäftsjahre gibt, finden Sie unter folgendem Artikel weitere Informationen diesbezüglich.

Es gibt ältere Geschäftsjahre die Buchungen enthalten