Wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten, gehen Sie zum entsprechenden Bereich. Bei einem Angebot zum Beispiel, gehen Sie auf die Rubrik "Verkauf", dann auf "Angebote". Dort klicken Sie auf "+ Neues Angebot".
Der generierte Netzwerk- Link ist für 365 Tage gültig und läuft danach ab.
Sollte Ihr Endkunde doch noch das Dokument benötigen, können Sie das Dokument als PDF exportieren und mit Ihrer eigenen E-Mail Software versenden.
Inhalt
Anbei der Prozess:
Einstellungen
Im Register "Einstellungen" können Sie die Zahlungsoptionen anpassen. Standardmässig ist die Preisoption "Brutto" (inkl. MwSt.) gewählt. Wie Sie die Standardeinstellungen anpassen können erfahren Sie im Beitrag "Dokumenteinstellungen bearbeiten - Setzen Sie Standards".
Belege hochladen
Nach dem Grundsatz keine Buchung ohne Beleg können Sie die Originalrechnung Ihrem bexio-Konto als Beleg anhängen. Wie das geht, erfahren Sie im Bericht "Dateien zu einer Lieferantenrechnung hochladen". → Hierzu noch eine Videoanleitung: Anhang hochladen und dem Kunden freigeben.
Wenn alle Informationen eingetragen wurden, drücken Sie auf "Angebot ist gestellt". Dadurch ändert sich der Status von "Entwurf" auf "Offen".
Weitere Dokumente
So können Sie auch andere Dokumente wie Aufträge, Rechnungen, Bestellungen, Lieferantenrechnungen und Gutschriften erfassen.