Sie sind bereits bexio-Kunde und planen eine Änderung Ihrer Rechtsform? In diesem Support-Beitrag finden Sie das empfohlene Vorgehen sowie eine Übersicht über alle relevanten Auswirkungen auf Ihr bexio-Konto.
Neues bexio-Konto
Um sicherzustellen, dass Ihre Finanzdaten nach der Umwandlung der Rechtsform, korrekt und konsistent sind, raten wir Ihnen, ein neues bexio-Konto zu eröffnen. Die im aktuellen Konto hinterlegten Daten sind tief mit der bisherigen Rechtsform verwoben, was eine nachträgliche, fehlerfreie Anpassung sehr erschwert.
Konkret gehen Sie wie folgt vor:
- Loggen Sie sich in Ihr bestehendes bexio-Konto ein
- Oben links haben Sie 3 horizontale Striche (neben Ihrem Logo) - klicken Sie dort auf «Neue Firma erstellen»
- Registrieren Sie die Firma mit Ihrer neuen Rechtsform
- Das Konto befindet sich automatisch 30 Tage in einer Testphase
- Das bexio-Konto ist dabei leer - es können automatisch keine Daten übernommen werden
- Richten Sie das Konto ein und verwenden sie in Zukunft dieses bexio-Konto
Schliessen Sie das bexio-Konto mit der alten Rechtsform ab und exportieren Sie unbedingt alle Daten. Wie Sie Ihre Daten sichern können, erfahren Sie in diesem Support-Beitrag:
Daten sichern. Sollten Sie Unterstützung beim Export und Schliessen vom bexio-Konto benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
E-Mail:
kunden@bexio.comTelefon: +41 71 552 00 61
Gründe, weshalb wir ein neues bexio-Konto empfehlen
- Der Kontenplan richtet sich, insbesondere beim Eigenkapital, nach der Rechtsform und muss nach der Umwandlung entsprechend angepasst werden.
- Bei der Umwandlung der Rechtsform können sich bestimmte Merkmale wie Rechtsfähigkeit, Steuerpflicht, Buchführungspflicht, Gewinnverwendung oder Firmenname ändern (z. B. Einzelunternehmen zur GmbH).
- Der Jahresabschluss / MWST sollte nicht mehr verändert werden und mit der alten Rechtsform abgeschlossen werden
- Wenn Sie die Rechtsform im Firmen-Profil anpassen und speichern, wird der verknüpfte Firmenname sofort aktualisiert. Wichtiger Hinweis: Alle bereits bestehenden Dokumente (wie Rechnungen, Bilanzen, etc.), die mit dem alten Firmennamen erstellt wurden, werden automatisch mit dem neuen Namen überschrieben. Beachten Sie, dass diese Dokumente, obwohl sie den neuen Namen tragen, weiterhin der ursprünglich hinterlegten Rechtsform zugeordnet sind.
Auswirkungen, wenn Sie ein neues bexio-Konto erstellen
- Es ist ein leeres Konto, es können automatisch keine Daten übernommen werden
- Als Beispiel können die «Kontakte» und «Produkte» exportiert und im neuen bexio-Konto wieder importiert werden
- Die Vermögensübertragung, z. B. in eine neu entstehende GmbH oder AG, kann durch den Buchhaltungsassistenten (unter «Buchhaltung» - «Jahresabschluss» - «Bilanz und Erfolgsrechnung übernehmen») in das neue bexio-Konto übernommen werden.
- Die Dokumenten-Vorlage für das Versenden von Dokumenten wie «Angebote» oder «Rechnungen» muss nochmals neu aufgesetzt werden
- Alle Einstellungen die Sie vorgenommen haben, müssen Sie nochmals übernehmen.
Sollten Sie bei der Übernahme der Daten Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir können dies auch gemeinsam mit Ihnen vornehmen, mit einem kostenpflichtigen Service. Dort unterstützen wir Sie gezielt und effizient bei der Einrichtung vom neuen bexio-Konto
Alternativen
Selbstverständlich entscheiden Sie, ob Sie ein neues bexio-Konto möchten oder im bestehenden weiter arbeiten wollen. Sie können die Umwandlung der Rechtsform auch im bestehenden bexio-Konto fortführen. Beachten Sie jedoch die Auswirkungen des neuen Firmennamens sowie die rechtlichen Vorgaben bezüglich Buchführung und Rechnungslegung.
Generell empfehlen wir Ihnen das Vorgehen und die Umsetzung gemeinsam mit Ihrem Treuhänder zu besprechen und abzustimmen.