La sauvegarde des données est pour nous une préoccupation centrale. Nous disposons de 2 centres de données en Suisse sur des sites indépendants et effectuons plusieurs sauvegardes par jour dans chacun d’entre eux. Nous pouvons ainsi garantir que vos données seront toujours disponibles en cas de défaillance inattendue de bexio.
Lisez cet article pour savoir comment sauvegarder vos données localement pour encore plus de sécurité.
Vue d'ensemble
Vous souhaitez sauvegarder toutes vos données de la boîte de réception ?
Contactez notre support via le formulaire de contact. Nous vous proposons volontiers un service auquel nous exportons vos données et les mettons à votre disposition
Contacts
Exporter des contacts sélectionnés
1. Sélectionnez les contacts à exporter en cochant les cases correspondantes sur la gauche.
2. Cliquez sur l'icône Excel en haut à droite.
Exporter tous les contacts ou des contacts filtrés
Cliquez sur la case en haut à gauche pour exporter tous les contacts.
Si vous souhaitez exporter certains contacts uniquement, commencez par appliquer un filtre sur la première ligne.
Lancez ensuite l’exportation en cliquant sur l'icône Excel en haut à droite.
Exporter des notes (dans les contacts)
Vous pouvez exporter les notes dans les contacts en cliquant sur la flèche « Exporter la liste actuelle ».
Bon à savoir : Vous pouvez accéder à l’aperçu de toutes les notes sur la page suivante : Toutes les notes
Exporter des fichiers (dans les contacts)
Vous pouvez télécharger des fichiers spécifiques enregistrés dans vos contacts.
Cliquez sur les trois petits points et sélectionnez «Télécharger»
Ventes
Exporter des documents de vente au format PDF (recommandé)
Documents tels que devis, commandes, factures, notes de crédit, etc.
1. Sélectionnez les documents à exporter en cochant les cases correspondantes sur la droite.
2. Sélectionnez l’action « PDF » ou « PDF sans papier à en-tête ». Cliquez sur le bouton « GO » pour lancer le téléchargement.
Exporter des documents de vente en tant que liste Excel
Documents tels que devis, commandes, factures, notes de crédit, etc.
Les documents de vente peuvent également être téléchargés sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Livraisons
Les bons de livraison peuvent être exportés comme les autres documents de vente. Vous les trouverez sous « Ventes > Autres > Afficher les livraisons ».
Analyse
Il est aussi possible d’exporter une analyse détaillée de vos données de vente. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'article suivant : Analyse des ventes
Projets et temps
Projets et temps peuvent être téléchargés sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Produits
Exporter des produits sélectionnés
1. Sélectionnez les produits à exporter en cochant les cases correspondantes sur la droite.
2. Sélectionnez l'action « Exportation Excel ». Cliquez sur le bouton « GO » pour lancer le téléchargement.
Exporter tous les produits ou des produits filtrés
Cliquez sur la flèche en bas à gauche de l’écran pour exporter tous les produits.
Vous pouvez également cliquer sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis sélectionner « Exporter tous les produits ». Les produits seront alors exportés sous forme de liste Excel.
Si vous souhaitez exporter certains produits uniquement, commencez par appliquer un filtre en haut à droite.
Lancez ensuite l’exportation en cliquant sur la flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Exporter des entrées/sorties
Les entrées et sorties peuvent être téléchargées sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Exporter l'inventaire des produits
Les stocks peuvent être téléchargés sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Achats
Exporter des commandes au format PDF (recommandé)
1. Sélectionnez les commandes à exporter en cochant les cases correspondantes sur la droite.
2. Sélectionnez l’action « PDF » ou « PDF sans papier à en-tête ». Cliquez sur le bouton « GO » pour lancer le téléchargement.
Exporter des commandes sous forme de liste Excel
Les commandes peuvent également être téléchargées sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Factures fournisseurs
Les factures fournisseurs peuvent pareillement être téléchargées sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Dépenses
Les dépenses peuvent être téléchargées sous forme de liste Excel. Cliquez pour se faire sur la petite flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Comptabilité
Formulaire TVA
Sous « Comptabilité > TVA > formulaire TVA ».
Cliquez tout en bas sur « Imprimer le formulaire TVA ». Si vous souhaitez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur, sélectionnez « Enregistrer au format PDF » comme destination dans les options d’impression de votre navigateur.
Journal de TVA
Sous « Comptabilité > TVA > Journal de TVA ».
Sélectionnez d'abord la « période fiscale » souhaitée en haut à droite.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner l'ensemble de l'exercice dans la liste.
Exporter un chiffre sélectionné : Cliquez tout en bas sur « Télécharger le chiffre XY au format Excel ».
Exporter tous les chiffres : Cliquez tout en bas sur « Télécharger tous les chiffres au format Excel ».
Journal
Sous « Comptabilité > Rapports > Journal »
Cliquez sur les trois petits traits dans le coin supérieur droit pour définir un filtre. Nous vous recommandons d’exporter chaque exercice individuellement. Cliquez ensuite sur l’icône Excel.
Feuilles de compte
Sous « Comptabilité > Rapports > Feuille de compte »
Appliquez le filtre souhaité. Notez que vous pouvez également affiner la recherche en cliquant sur « Filtres avancés ».
Cliquez ensuite sur l’icône PDF ou Excel. Vous pouvez alors définir les paramètres du document dans la fenêtre contextuelle avant de cliquer sur « Télécharger ».
Bilan et compte de résultat
Sous « Comptabilité > Rapports > Bilan / Compte de résultat »
Cliquez sur les trois petits traits dans le coin supérieur droit pour définir un filtre. Cliquez ensuite sur l’icône Excel ou PDF.
Apps
Tâches
Sous « Apps > Tâches »
Cliquez sur la flèche en bas à gauche de l’écran pour exporter toutes les tâches.
Si vous souhaitez exporter certaines tâches uniquement, commencez par appliquer un filtre en haut à droite.
Lancez ensuite l’exportation en cliquant sur la flèche en bas à gauche (« Exporter la liste actuelle »).
Boîte de réception et pièces jointes
Sous « Apps > Boîte de réception »
Allez dans le menu à trois points pour enregistrer individuellement des fichiers sur votre ordinateur en cliquant sur « Télécharger ».
À noter : Les fichiers déjà utilisés (pièces jointes à des documents bexio, par exemple) sont archivés.
Pour les rechercher, réglez le filtre "Archives seulement". Vous pourrez alors consulter tous les scans archivés.
Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement vos pièces justificatives en dehors de bexio. L’importation de documents est conçue pour saisir plus rapidement les écritures dans bexio et simplifier ainsi le travail de votre fiduciaire.
Salaires
Si vous souhaitez sauvegarder les documents de la comptabilité des salaires, consultez l'article suivant : Vue d'ensemble des documents