bexio Cockpit

Dans cet article, vous apprendrez comment vous inscrire au bexio Cockpit et quelles sont vos options.

Dans cet article, vous découvrirez quelles informations vous pouvez consulter dans la vue détaillée d'un client dans le Cockpit bexio et comment les gérer.

Cet article répond aux questions les plus fréquentes concernant le Cockpit bexio.

Les fiduciaires peuvent choisir trois options pour les comptes bexio. Avec le compte bexio classique, le fiduciaire crée le compte, configure la comptabilité et invite le client à collaborer. Le client commande un pack et paie la facture. Avec le compte client, le fiduciaire gère la comptabilité financière et salariale en tant que...

«bexio Cockpit» est le poste de travail numérique des fiduciaires: il offre une représentation claire des clients bexio, un tableau de bord KPI pour des décisions basées sur les données ainsi qu'une gestion des processus et des tâches pour une organisation optimisée de l'équipe fiduciaire. Dans le «bexio Cockpit», vous pouvez en outre...

Dans cet article, vous découvrirez comment connecter votre propre compte bexio pour votre société fiduciaire au Cockpit et quels sont les avantages de cette fonction.

Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les paramètres des utilisateurs ayant le rôle d'"Admin".

Dans cet article, vous apprendrez comment ajouter des clients non-bexio dans le Cockpit et quels sont les avantages de cette fonction.

Dans l'aperçu des membres de l'équipe, vous voyez quels membres de l'équipe sont connectés à quels clients. Vous pouvez modifier le rôle (Admin, Membre de l'équipe) et rompre les connexions avec les clients dans la page de profil de chaque membre de l'équipe.