bexio Cockpit

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich im bexio Cockpit registrieren können und welche Optionen Sie dabei haben.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Informationen Sie in bei der Detailansicht eines Mandanten im bexio Cockpit entnehmen können und wie Sie diese verwalten können.

In diesem Artikel werden die häufigsten Fragen zum bexio Cockpit beantwortet.

Treuhänder können für bexio-Konten drei Optionen wählen. Beim klassischen bexio-Konto erstellt der Treuhänder das Konto, richtet die Buchhaltung ein und lädt den Mandanten zur Zusammenarbeit ein. Der Mandant bestellt ein Paket und bezahlt die Rechnung. Mit dem Mandanten-Konto verwaltet der Treuhänder als Kontoinhaber Finanz- und...

Das bexio Cockpit ist der digitale Arbeitsplatz für Treuhänder: Es bietet eine übersichtliche Darstellung der bexio-Mandanten, ein KPI-Dashboard für datenbasierte Entscheidungen sowie ein Prozess- und Aufgabenmanagement für eine optimierte Organisation des Treuhandteams. Im bexio Cockpit können Sie zudem Ihr Firmenprofil im...

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen bexio Account für Ihre Treuhandfirma mit dem Cockpit verbinden können und welchen Nutzen diese Funktion hat.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Einstellungen der User mit der "Admin"-Rolle.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie non-bexio-Mandanten im Cockpit hinzufügen können und welchen Nutzen diese Funktion hat.

In der Übersicht der Teammitglieder sehen Sie, welche Teammitglieder mit welchen Mandanten verbinden sind. Sie können in der Profilseite des jeweiligen Teammitglieds die Rolle (Admin, Teammitglied) ändern und Kundenverbindungen trennen.