Pour créer un projet à partir d'une offre, ouvrez une offre avec le statut « En Suspens » ou « Confirmé », puis cliquez sur le bouton « + Créer projet ». Le titre du projet, la date de début, les packages de travail et le temps escompté seront automatiquement renseignés à partir de l'offre. Le temps escompté est repris uniquement si...
Lors de la création de documents dans bexio, l'onglet « Positions » permet de structurer les services ou produits. Il est possible de réorganiser les positions et d'ajouter des éléments facultatifs pour les offres et commandes. Deux types de positions existent : la position standard, créée manuellement, et la position produit, liée à un...
Cet article explique comment générer une facture à partir d'une offre acceptée, lier des documents commerciaux à des projets, et modifier ou supprimer des offres et factures existantes. Pour créer une facture, ouvrez l'offre confirmée, cliquez sur « Créer facture », sélectionnez les éléments, puis enregistrez. Le document est alors lié à...
Pour supprimer une offre dans bexio, son statut doit impérativement être « en brouillon ». Si l'offre est déjà dans ce statut, cliquez sur l'icône de la corbeille. Si elle est « en suspens », vous devez la marquer « en brouillon » avant la suppression. Pour les statuts « confirmé » ou « refusé », il faut d'abord « modifier à nouveau...