In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich im bexio Cockpit registrieren können und welche Optionen Sie dabei haben.
Inhalt
Wie registriere ich mich als Treuhänder?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sich als Treuhänder registrieren können. Wenn Sie sich als Treuhänder registrieren, ist der nächste Schritt jeweils, ein Cockpit zu erstellen oder Sie werden direkt in ein bestehendes Cockpit eingeladen und können sich über diesen Weg als Treuhänder registrieren.
Wichtige Infos:
- Wenn Sie ein neues Cockpit erstellen und Sie sind der erste Mitarbeiter des Cockpits, sind Sie automatisch als Admin des Cockpits registriert. Nur Mitarbeiter mit der Rolle "Admin" haben Zugriff auf die Einstellungen des Cockpits und können neue Teammitglieder hinzufügen.
- Pro Benutzer (E-Mail Adresse) kann man nur in einem Cockpit sein. Möchte man in mehreren Cockpits arbeiten können, ist eine Registrierung mit einer anderen E-Mail Adresse notwendig
Option 1: Sie registrieren sich über die Webseite
Sie können sich über die Webseite bexio.com -> "Für Treuhänder" -> "Jetzt kostenlos registrieren" oder direkt über diesen Link registrieren.
Geben Sie dann Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie anschliessen auf den blauen Button "Kostenlos registrieren". Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit einem Link, um die E-Mail Adresse zu bestätigen. Wenn Sie auf den Link klicken, gelangen Sie auf die Cockpit-Registrierungsseite, wo Sie Ihr Passwort setzen können.
Die Registrierung als Treuhänder ist nun abgeschlossen und Sie können sich nun mit dem erstellten Passwort einloggen, indem Sie auf "Mit bexio Konto einloggen" klicken oder sich direkt auf cockpit.bexio.com einloggen. Der nächste Schritt ist nun das Erstellen des Cockpits oder in ein bestehendes Cockpit eingeladen zu werden.
Option 2: Sie werden von einem Mandanten im Office als Treuhänder eingeladen
Die zweite Option ist, dass der Mandant Sie von seinem bexio-Konto als Treuhänder hinzufügt. Dies wird unter "Einstellungen" -> "Benutzer" -> "Treuhänder einladen und verwalten" oben rechts beim grünen Button "Treuhänder einladen" vorgenommen. Der Mandant gibt Ihre E-Mail Adresse ein und Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link. Klicken Sie auf "Auf Einladung antworten". Im nächsten Schritt können Sie den Treuhandbenutzer erstellen und ein Passwort setzen.
Die Registrierung als Treuhänder ist nun abgeschlossen und Sie können sich nun mit dem erstellten Passwort einloggen, indem Sie auf "Mit bexio Konto einloggen" klicken oder sich direkt auf cockpit.bexio.com einloggen. Der nächste Schritt ist nun das Erstellen des Cockpits oder in ein bestehendes Cockpit eingeladen zu werden.
Option 3: Sie werden von einem Admin im Cockpit als Teammitglied eingeladen
Die Person mit der Rolle "Admin" kann Sie vom Cockpit aus als Teammitglied / Admin hinzufügen. Weitere Infos finden Sie weiter unten im Abschnitt "Wie gelange ich in ein bestehendes Cockpit?".
Wie erstelle ein neues Cockpit?
Wenn Sie sich nach erfolgter Registrierung nochmals einloggen, gelangen Sie auf diese Maske. Hierbei geht es um die Zuweisung/Erstellung des Cockpits. Es gibt beim Cockpit die Möglichkeit, in ein bestehendes Cockpit eingeladen zu werden, oder ein neues zu erstellen. Weitere Infos zum bestehenden Cockpit finden Sie im letzten Abschnitt dieses Artikels "Wie gelange ich ein bestehendes Cockpit". Wenn Sie ein neues Cockpit erstellen möchten, wählen Sie hier die obere Option "Neues Cockpit erstellen".
Hinweis: Hierbei geht es noch nicht um die Mandantenzuweisung. Wenn Sie bereits eingeladen worden sind von einem Mandanten, ist die Einladung nachher im Cockpit ersichtlich. Hier geht es lediglich um die Erstellung/Zuweisung des Cockpits, welche in jedem Fall stattfinden soll.
Füllen Sie nun die Angaben Ihrer Treuhandfirma aus und klicken Sie auf "Unternehmenskonto erstellen". Sie können diese Informationen danach jederzeit unter den Firmeneinstellungen (Zahnrad-Symbol -> Firma) ändern.
Nun wurde Ihr Cockpit erfolgreich erstellt. Wenn Sie vorab als Treuhänder von einem Mandanten eingeladen wurden, ist diese Einladung unter "Mandanten" ersichtlich und kann entsprechend angenommen werden.
Wie gelange ich in ein bestehendes Cockpit?
Wenn Sie einem Cockpit beitreten möchten, welches schon besteht, muss das Teammitglied mit der Rolle "Admin" Sie nach der Registrierung als Treuhänder im Cockpit als Teammitglied oder Admin einladen.
Dies kann über die Einstellungen (Zahnradsymbol) -> Team -> blauer Button rechts "Teammitglied einladen" vorgenommen werden.
Nach der Einladung erhalten Sie eine E-Mail, in welcher Sie via Link "Einladung annehmen" diese akzeptieren können, damit Sie im entsprechenden Cockpit sind.
Sind sie nach der Registrierung zwischenzeitlich bereits bei einem Mandanten eingeladen worden, ist diese Einladung nachdem Sie erfolgreich dem Cockpit beigetreten sind unter "Mandanten" ersichtlich.