Allgemeine Informationen
Mit der bexio Go Mobile App können Sie Ihre Kontakte verwalten, Zeiten bei der Erfassung von Dienstleistungen eingeben, Rechnungen erstellen und Dokumente hochladen, die dann zur Erstellung von Einkaufsbelegen verwendet werden können. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Ihre Verkaufsbelege verwalten können.
Verkaufsübersicht
bexio Go ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Angeboten und Rechnungen sowie das Anzeigen von Aufträge.
Angebote
Im Bereich „Angebote“ können Sie Angebote als PDF anzeigen, herunterladen oder per E-Mail versenden. Das Erstellen von Angebote ist nur mit den neuen Paketen möglich.
Rechnungen
Im Bereich „Rechnungen“ können Sie Rechnungen anzeigen, bearbeiten/erstellen und versenden. Das Erstellen von Rechnungen ist nur mit den neuen Paketen möglich.
Aufträge
Im Bereich „Aufträge“ können Sie Aufträge als PDF anzeigen, herunterladen oder per E-Mail versenden. Derzeit ist es nicht möglich, Aufträge zu erstellen oder zu bearbeiten.
Limitierung
- Hinzufügen einer Zeiterfassungsposition
- Hinzufügen von Aufwendungen
- Ändern der Reihenfolge von Positionen
- Ändern der Währung
bexio Go Verkauf
Mit der bexio Go mobilen App können Sie Ihre Verkaufsdokumente direkt von Ihrem Smartphone aus verwalten. So können Sie unterwegs schnell Rechnungen erstellen und versenden und behalten den Überblick über Ihre Angebote und Aufträge.
Zusätzlich können Sie:
- Kontakte verwalten
- Arbeitszeiten für Dienstleistungen erfassen
- Dokumente hochladen (z. B. Belege für Einkaufsbelege)
In diesem Artikel werden die in bexio Go verfügbaren Vertriebsfunktionen erläutert.
Verkaufsübersicht
Im Bereich Verkauf unterstützt bexio Go:
- Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen
- Erstellen und Bearbeiten von Angeboten
- Anzeigen von Aufträge
Die verfügbaren Funktionen hängen vom Dokumenttyp ab.
Angebote
Im Bereich Angebote können Sie:
- Angeboten anzeigen
- Angeboten erstellen
- Angeboten bearbeiten
- Angeboten versenden
Das Erstellen von Angebote in bexio Go ist nur mit den neuen bexio-Paketen möglich.
Angebot erstellen
- Öffnen Sie „Verkauf“ → „Angebote“
- Tippen Sie oben auf die Schaltfläche „+“ (Plus)
- Wählen Sie einen Kontakt aus
- Fügen Sie Titel, Datum und zusätzliche Informationen hinzu
- Speichern
Sie können die folgenden Positionstypen hinzufügen:
- Standard
- Produkt
- Text
- Rabatt
- Zwischensumme
- PDF-Seitenumbruch
Vorschau Angebot
Nachdem Sie Positionen hinzugefügt haben, können Sie eine Vorschau des Angebotes als PDF anzeigen:
- Tippen Sie oben rechts auf die Registerkarte „PDF anzeigen“.
Angebot versenden
Wenn das Angebot fertig ist:
- Tippen Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie „Als ausstehend markieren und PDF teilen“.
Anschliessend können Sie die Angebote an Ihren Kunden versenden.
Aufträge
Im Bereich Aufträge können Sie:
- die Aufträge als PDF öffnen
- die PDF-Datei herunterladen
- die Aufträge per E-Mail versenden
Das Erstellen oder Bearbeiten von Aufträge ist derzeit in der mobilen App nicht möglich.
Rechnungen
Im Bereich Rechnungen können Sie:
- Rechnungen anzeigen
- Rechnungen erstellen
- Rechnungen bearbeiten
- Rechnungen versenden
Das Erstellen von Rechnungen in bexio Go ist nur mit den neuen bexio-Paketen möglich.
Rechnung erstellen
- Öffnen Sie „Verkäufe“ → „Rechnungen“.
- Tippen Sie oben auf die Schaltfläche „+“ (Plus) (alternativ können Sie auch die Verknüpfung auf dem Startbildschirm verwenden).
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Fügen Sie mindestens eine Position hinzu.
Sie können die folgenden Positionstypen hinzufügen:
- Standard
- Produkt
- Text
- Rabatt
- Zwischensumme
- PDF-Seitenumbruch
Vorschau der Rechnung
Nachdem Sie Positionen hinzugefügt haben, können Sie eine Vorschau der Rechnung als PDF anzeigen:
- Tippen Sie oben rechts auf die Registerkarte „PDF anzeigen“.
Rechnung versenden
Wenn das Angebot fertig ist:
- Tippen Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie „Als offen markieren und PDF teilen“.
Anschliessend können Sie die Rechnung an Ihren Kunden versenden.
Aktuelle Einschränkungen
Die folgenden Funktionen werden derzeit in der bexio Go Mobile App nicht unterstützt:
- Zeiterfassungspositionen zu einer Rechnung hinzufügen
- Aufwendungen hinzufügen
- Die Reihenfolge der Positionen ändern
- Die Rechnungswährung/Angebotswährung ändern
Wenn Sie diese Funktionen benötigen, können Sie weiterhin die bexio Webanwendung nutzen, die den vollen Funktionsumfang bietet.