Kontera ermöglicht die Anpassung von Buchungstexten für bexio unter „Einstellungen -> Buchhaltungssystem“. Änderungen wirken sich auf den nächsten Export aus. Das Zeichenlimit von bexio muss beachtet werden. Für Lieferantenrechnungen lassen sich Titel und Positionstexte anpassen. Manuelle Buchungen können ebenfalls mit individuellen Buchungstexten versehen werden. Es wird empfohlen, das Standardformat beizubehalten, falls Unsicherheit besteht.
Inhalt
Allgemeine Informationen
Du kannst die durch Kontera generierten Buchungstexte für bexio via Kontera anpassen. Die Änderungen gelten dabei erst für deinen nächsten Export.
Die Einstellungen, um deine Buchungstexte anzupassen, findest du unter "Einstellungen -> Buchhaltungssystem".
Beachte bei allen Einstellungen, dass das Zeichenlimit durch bexio vorgegeben ist und Kontera den Buchungstext automatisch auf die korrekte Länge kürzen wird. Das Standardformat ist dabei die Voreinstellungen für alle mit bexio verbundenen Kontera Mandanten. Wenn du unsicher bist, behalte einfach das Standardformat bei.
Lieferantenrechnungen
Deine Lieferantenrechnungen werden von bexio automatisch mit einem Buchungstext basierend auf dem Titel resp. dem Text der Positionen erstellt. Du kannst sowohl Titel als auch der Text für die Position in Kontera individuell anpassen und basierend auf diversen Bausteinen zusammensetzen.
Wenn du das Format umstellst, prüfe idealerweise mit einer einzelnen Lieferantenrechnung ob dir das neue Format gefällt (prüfe dies auch in deinem Kontenblatt) bevor du grössere Mengen an Buchungen ins bexio exportierst.
Lieferantenrechnung: Titel
Dieses Format bestimmt den Titel deiner Lieferantenrechnung nach dem Export ins bexio.
Der Kontera Standard ist wie folgt:
- Zusätzlicher Buchungstext (wenn vorhanden)
- Leistungsperiode (wenn vorhanden)
Sollte keiner dieser Eingaben/Texte vorhanden sein:
- Kontaktname
- Rechnungsdatum
Lieferantenrechnung: Text für Position
Dieses Format bestimmt die Beschreibung einer Position deiner Lieferantenrechnung nach dem Export ins bexio.
Der Kontera Standard ist wie folgt:
- Zusätzlicher Buchungstext (wenn vorhanden)
- Rechnungsnummer (wenn vorhanden)
- Leistungsperiode (wenn vorhanden)
Sollte keiner dieser Eingaben/Texte vorhanden sein:
- Kontaktname
- Rechnungsdatum
bexio übernimmt standardmässig den Text für die Position für die sichtbare Beschreibung in deinem Kontenblatt. Der Text kann sich dabei auch vom Titel deiner LR unterscheiden.
Manuelle Buchungen
Den Buchungstext für deine manuellen Buchungen lässt sich individuell zusammen stellen.
Manuelle Buchungen: Buchungstext
Das Standardformat ist dabei die Voreinstellungen für alle mit bexio verbundenen Kontera Mandanten. Wenn du unsicher bist, behalte einfach das Standardformat bei.
Der Kontera Standard ist wie folgt:
- Kontaktname (wenn vorhanden)
- Rechnungsnummer (wenn vorhanden)
- Spezieller Transaktionstyp (z.B. Kursdifferenz) (wenn vorhanden)
- Zusätzlicher Buchungstext (wenn vorhanden)
- Rechnungsnummer (wenn vorhanden)
- Rechnungsdatum (wenn vorhanden)
- Leistungsperiode (wenn vorhanden)