Zapier hilft Ihnen, die mühsamen Teile Ihrer täglichen Arbeit zu automatisieren. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Integration aktivieren können.
In diesem Artikel finden zudem eine Anleitung, wie sie ein Update in Bezug auf "Strukturierte Adressen" vornehmen können.
1. Öffnen Sie einen Zap, der eine bexio-Aktion oder einen Trigger enthält, indem Sie oben rechts auf "Edit Zap" klicken.
2. Weiter mit “Edit existing draft”
3. Klicken Sie auf die bexio-Aktion oder den Trigger (dies kann ein Anfangs- oder ein Folgeschritt innerhalb Ihres Zaps sein)
4. Klicken Sie einmal auf die violette Schaltfläche „Update“
5. Bestätigen Sie anschliessend das Update der bexio-Integration mit dem Button „Update bestätigen“
6. Klicken Sie auf den Button „Auswählen“, um eine Verbindung zu Ihrem Konto herzustellen
7. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie das Unternehmen auswählen können, das Sie mit Zapier verbinden möchten
8. Mit der Schaltfläche „Zulassen“ können Sie nun Zapier den nötigen Zugriff gewähren
9. Sie haben Ihr Unternehmen nun wieder mit Zapier verbunden und müssen Ihren Schritt im „Test“-Tap testen
10. Wählen Sie die Schaltfläche „Test trigger“
11. Wenn der Test erfolgreich war, sehen Sie ein grünes Häkchen neben dem Namen der Registerkarte „Test“
12. Sie haben jetzt die Aktualisierung abgeschlossen