Sommaire
Important: Une fois ce processus lancé, il ne peut pas être «annulé». Si vous avez accidentellement cliqué sur le bouton, finalisez la configuration avec n'importe quelles données, puis, une fois le compte créé, supprimez-le en suivant le chemin suivant: «Paramètres» → «Utilisateurs» → «Résilier ce compte d'essai».
Pour créer un nouveau compte bexio pour un mandant, allez sous «https://cockpit.bexio.com/fr/clients». Dans votre bexio Cockpit, sélectionnez l'onglet «Clients». Faites un clic droit sur le bouton bleu «Ajouter un client».
Étape 1
Dans l'assistant de configuration, sélectionnez d'abord dans Étape 1 sur 5 le type de compte à créer. Les différences sont décrites en détail dans l'article suivant: «Comptes bexio pour mandants - Différences».
Étape 2
Saisissez les données de base de votre client (raison sociale, forme juridique, etc.).
Étape 3
Téléchargez le logo du client (facultatif).
Étape 4
Monnaie dans laquelle la comptabilité doit être tenue (monnaie de base).
Important: La monnaie standard ne peut être modifiée par la suite que si le journal ne contient aucune écriture. Pour modifier ce paramètre, allez sous: «Paramètres» → «Tous les paramètres» → «Mon entreprise» → «Paramètres de base».
Étape 5
Définissez les paramètres de TVA (méthode de TVA ou numéro de TVA, par exemple).
Important: Nous vous recommandons d'enregistrer correctement le paramètre de TVA dès cette étape et avant de saisir des écritures. Si le journal contient déjà des écritures, il sera plus difficile, voire impossible de modifier la méthode d'imposition et de décompte. Pour modifier ce paramètre, allez sous: «Paramètres» → «Tous les paramètres» → «Comptabilité» → «Paramètres de base de la TVA».
Informer le client
Vous pouvez ensuite notifier votre mandant dans le «Tableau de bord» en cliquant sur «Informer le client». Le client reçoit alors un e-mail de bexio qui lui permet de définir un mot de passe.
La période d'essai de 30 jours commence seulement lorsque le client a été notifié. Votre client dispose ainsi de suffisamment de temps pour tester bexio et découvrir les avantages du logiciel. En tant que fiduciaire, vous pouvez effectuer d'autres réglages de base pour votre client sur la page d'accueil et l'assister afin que tout soit correctement configuré dès le départ.
Si votre client a déjà un compte chez nous, il doit vous inviter sur bexio. Le mandant peut vous ajouter gratuitement et directement à bexio sous «Paramètres» → «Utilisateurs» → «Inviter et gérer votre fiduciaires». Pour en savoir plus, consultez l'article suivant: «Autoriser mon fiduciaire à accéder à ma comptabilité».
Important: Fournissez à votre client l'une des adresses e-mail fiduciaires enregistrées dans bexio afin que vous puissiez ensuite gérer son compte. Vous trouverez cette option dans «Paramètres» (icône en forme de la roue dentée)→ «Équipe». Les paramètres ne sont visibles que pour les Administrateurs.
L'invitation faite par votre client doit ressembler à ceci:
Dès que votre client vous envoie une invitation, vous recevez automatiquement un e-mail de bexio. Ouvrez-le et cliquez sur le bouton «Se connecter en tant que fiduciaire bexio». Vous devriez alors retrouver l'invitation dans votre profil fiduciaire, sous l'onglet «Clients», et pouvez l'accepter ou la refuser.
