Sommario:

1. Come configurare una fattura ricorrente
1.1 Creare l'ordine ricorrente
1.2 Configurare i parametri di ripetizione
2. Due metodi per generare le fatture dall'ordine ricorrente
2.1 Metodo A: Creazione manuale (una ad una)
2.2 Metodo B: Procedura per ordini clienti ricorrenti (in massa)
2.3 Stampa e invio cumulativo
3. Come eliminare gli ordini ricorrenti

1. Come configurare una fattura ricorrente

1.1 Creare l'ordine ricorrente

Per farlo, devi innanzitutto creare un ordine cliente.

1. Vai su Vendite → Ordini.
2. Clicca su Nuovo ordine cliente.
3. Aggiungi le posizioni da fatturare.
4. Una volta creato l'ordine, clicca su Ripeti.

1.2 Configurare i parametri di ripetizione

Sotto la scheda Tipo di ripetizione, definisci l'intervallo desiderato:

• Frequenza: Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale.
• Ripeti il: Scegli il giorno specifico (es: tutti i lunedì, oppure ogni 1° del mese o l'ultimo del mese).
• Durata: Indica una data di inizio e una data di fine. Per un contratto aperto, spunta Durata illimitata.

Indicatori visivi nella lista degli ordini:

• Doppia freccia: Indica che una ripetizione è attiva su questo ordine.
• Triangolo esclamativo nero: Segnala che una fattura è giunta a scadenza e deve essere generata.

2. Due metodi per generare le fatture dall'ordine ricorrente

Una volta configurati l'ordine e le ripetizioni, hai due opzioni per trasformare questi ordini in fatture.

2.1 Metodo A: Creazione manuale (una ad una)

Se desideri gestire un cliente specifico:

1. Apri l'ordine ricorrente interessato.
2. Clicca sul pulsante Crea fattura per... (la data della prossima scadenza viene visualizzata automaticamente).

2.2 Metodo B: Procedura per ordini clienti ricorrenti (in massa)

Per gestire tutti i tuoi abbonamenti in un'unica soluzione, utilizza l'assistente:

1. Vai su Vendite → Altro → Ordini ricorrenti.
2. Clicca su Nuova procedura.

Parametri del ciclo:

• Ordine ricorrente fino al: Indica la data limite. Verranno elencate tutte le scadenze precedenti a questa data.
• Stato iniziale della fattura: Scegli se le fatture devono essere create come "Bozza" o direttamente come "In sospeso".
• Indirizzi di contatto: Seleziona se desideri gli indirizzi dell'ordine o gli indirizzi dalla gestione dei contatti.

2.3 Stampa e invio cumulativo

Una volta generate le fatture tramite la procedura:

• Esportazione PDF: Puoi scaricare un file raggruppato contenente tutte le fatture (con o senza carta intestata) per la stampa.
• Invio via Email: 1. Vai su Vendite → Fatture. 2. Filtra per stato "In sospeso" e per data. 3. Seleziona tutte le fatture interessate. 4. Utilizza l'azione di gruppo per inviarle via email.
  • Importante: Gli invii massivi contengono esclusivamente il Network Link e non il file PDF in allegato.
  • Desideri allegare il file PDF? In questo caso, la fattura deve essere inviata singolarmente: apri la fattura specifica e utilizza il pulsante "Invia fattura".

Verifica attentamente che le schede dei contatti contengano un indirizzo email valido.

Come eliminare gli ordini ricorrenti

Le automazioni possono essere modificate o eliminate solo dall'ordine cliente originale.

Come trovare tutti gli ordini ricorrenti?

1. Vai su Vendite > Ordini
2. Clicca su "Filtro"
3. Cerca il filtro "Si tratta di un ordine ricorrente?"
4. Aggiungi il valore "Sì" per visualizzare tutti i tuoi ordini ricorrenti.

Come trovare l'ordine principale?
Se hai una fattura davanti agli occhi ma non riesci più a trovare l'ordine:

1. Vai nella scheda Flusso documenti della fattura.
2. Clicca sull'Ordine collegato per aprirlo.
3. Clicca su Elimina ripetizione per interrompere definitivamente le fatture future.