Cet article vous explique comment personnaliser et configurer vos modèles de documents (factures, offres, bons de livraison, etc.) afin de les adapter parfaitement à l'image de marque de votre entreprise.
Sommaire
- Mise en page & Visuels
- Marges, Espacements & Adresses
- Paramètres spécifiques par type de document
- Définir un modèle de document par défaut
Mise en page & Visuels
- Logo : Importez le logo de votre entreprise (dimension maximale : 3000 x 3000 pixels).
- Arrière-plan (Papier en-tête) : Importez un fichier PDF en arrière-plan pour appliquer votre propre charte graphique ou papier en-tête.
- Couleurs : Personnalisez la couleur des titres, des lignes de séparation et du texte principal en saisissant vos codes couleurs (HEX ou RGB).
- Polices : Choisissez parmi plus de 800 typographies. Pour ajouter une police sur mesure, cliquez sur Gérer les polices, téléchargez votre fichier, puis appliquez-le à votre modèle.
Marges, Espacements & Adresses
- Marges : Définissez les zones non imprimables du document (avec possibilité d'appliquer un réglage spécifique pour la première page).
- Distance de l'en-tête : Ajustez l'espace vertical entre le haut de la page et le titre principal.
- Affichage compact : Réduisez l'interligne de l'en-tête et du bloc total pour optimiser l'espace.
- Adresse du destinataire : Ajustez l'emplacement du bloc d'adresse (haut, bas, gauche, droite). La position par défaut est optimisée pour l'alignement avec la fenêtre d'une enveloppe C5 standard.
- Adresse de l'expéditeur : Activez l'affichage d'une ligne d'adresse expéditeur au format réduit juste au-dessus de l'adresse du destinataire.
Paramètres spécifiques par type de document
Certaines options d'affichage s'appliquent uniquement à des catégories de documents précises (Offres, Commandes clients, Factures, Bons de livraison, Notes de crédits Relevés de compte, Commandes fournisseurs).
Pour y accéder, cliquez sur Paramètres pour… puis sélectionnez le document concerné.
Structure (En-tête, Colonnes & Pied de page)
Cochez ou décochez les éléments à afficher ou masquer. L'aperçu en temps réel vous permet de visualiser vos modifications instantanément.
Si un icône d'avertissement apparaît, des informations légales ou coordonnées de votre entreprise sont manquantes. Complétez-les sous Paramètres > Profil de l'entreprise.
Options avancées ( uniquement pour Factures, Offres, Commandes)
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Pièce jointe automatique : Cochez l'option Joindre PDF à chaque facture pour inclure systématiquement un document annexe (ex. vos Conditions Générales de Vente).
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Page QR-facture séparée : Cochez Afficher QR-facture / BV sur page séparée pour générer le bulletin de paiement sur une page distincte à la fin du document.
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Arrière-plan du bulletin de paiement : Configurez un fond spécifique pour vos bulletins de versement.
Définir un modèle de document par défaut
- Pour tous les futurs documents (par défaut) : Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions et modules > Types de documents - Réglages par défaut > Sélectionnez le document (ex. Factures) > Choisissez le modèle dans le menu déroulant > Enregistrer.
- Pour une facture en particulier : Ventes > Factures > Ouvrez la facture concernée > Paramètres de la facture > Sélectionnez le modèle spécifique.