Dans bexio, vous avez la possibilité de créer et de gérer différentes catégories. Les catégories fonctionnent comme des étiquettes personnalisées vous permettant de filtrer vos données rapidement. Elles sont disponibles dans deux modules :
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Contacts : Classez vos relations (ex: Clients VIP, Fournisseurs, Prospects) pour cibler vos clients, rapports, commandes et tout autre document.
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Tâches : Organisez vos listes de travail par type ou par projet (ex: Administration, Ventes, Urgence).
Le mémo est un espace de prise de note interne situé directement dans la fiche de vos contacts > pour en savoir plus sur les Memos dans contacts.
Contenu
1. Gérer et utiliser les catégories (contacts)
Les catégories vous permettent de segmenter vos contacts et vos tâches pour un filtrage efficace et une organisation sur mesure.
Pour configurer vos catégories:
Paramètres → Tous les paramètres → Données de base → Catégories (contacts)
1.1 Ajouter une nouvelle catégorie
Cliquez sur le bouton "Nouvelle catégorie" pour définir un nouveau segment.
Les Mémos de catégorie Lors de la création d'une catégorie, vous pouvez y ajouter un Mémo.
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Il s'agit d'un rappel textuel qui s'affichera lors de la création de documents (factures, offres) pour les contacts liés à cette catégorie.
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Idéal pour signaler des particularités (ex: "Remise spéciale 10%" ou "Paiement à 60 jours"). Pour en savoir plus à ce sujet: Memos dans contacts.
1.2 Attribuer une catégorie à un contact
Sélectionnez le contact et cliquez ensuite sur "Modifier" via l'icône du crayon.
Ouvrez la fiche du contact, cliquez sur l'icône Crayon (Modifier) et sélectionnez les catégories souhaitées.
En éditant le contact, vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires que vous avez déjà saisies dans les données de base.
1.4 Supprimer une catégorie
Rendez-vous dans Paramètres → Tous les paramètres → Données de base → Catégories de contacts. Cliquez simplement sur la catégorie que vous souhaitez retirer, puis confirmez l'action via le bouton "Supprimer".
À noter : Cette action supprime uniquement la catégorie. Vos contacts restent enregistrés dans bexio, mais ne seront plus associés à cette catégorie.
2. Gérer et utiliser les catégories (tâches)
Vous pouvez également organiser vos tâches par thématique (ex: Vente, Administratif, Support).
Créez ou ouvrez une tâche, puis sélectionnez la catégorie adéquate dans le menu déroulant "Catégorie".
2.1 Assigner une catégorie à une tâche
Ouvrez une tâche existante ou créez-en une nouvelle et sélectionnez les catégories que vous avez créées sous "Catégorie".
