Unter Projekte → Projekte → Neues Projekt legen Sie ein neues Projekt an, indem Sie die Stammdaten (Kunde, Laufzeit, Beschreibung), den Status inkl. Substatus sowie den Projekttyp festlegen und mit «Speichern» auf das Dashboard gelangen.
In bexio können Sie Ihre Projekte übersichtlich verwalten und strukturieren. In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein neues Projekt anlegen und die wichtigsten Stammdaten konfigurieren.
1. Navigation zur Erfassung
Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie im Hauptmenü wie folgt vor:
«Projekte» → «Projekte» → Klicken Sie oben rechts auf den Button «Neues Projekt».
2. Stammdaten des Projekts ausfüllen
In der Eingabemaske erfassen Sie die grundlegenden Parameter Ihres Projekts, aufgeteilt in drei Abschnitte:
A. Projektdaten
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Kunde & Kontaktperson: Wählen Sie den gewünschten Kunden aus den Stammdaten und ordnen Sie gegebenenfalls eine spezifische Ansprechperson zu.
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Beschreibung: Hinterlegen Sie eine kurze Beschreibung oder Details zum Projektinhalt.
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Laufzeit: Legen Sie den Start- und Endzeitpunkt des Projekts fest.
B. Projektstatus & Substatus
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Hauptstatus: Wählen Sie aus den festen Vorgaben: «Offen», «Aktiv» oder «Archiviert».
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Substatus / Projektphase: Ordnen Sie dem Projekt eine feinere Phase zu (z. B. Offertphase, Dokumentation). Substatus können Sie in den Systemeinstellungen individuell anpassen.
C. Projekttyp
3. Speichern und Fertigstellen
Klicken Sie nach der Eingabe aller Daten auf «Speichern». Ihr Projekt ist nun angelegt und Sie werden direkt zum Projekt-Dashboard weitergeleitet.
Tipp: Weitere Details zur Nutzung und Administration finden Sie im Beitrag
«Projektübersicht & Erste Schritte in bexio».