Dans bexio, vous pouvez importer les temps et les frais saisis soit directement depuis un projet, soit indépendamment d’un projet via le contact, vers une facture. Pour cela, il faut que les prestations soient marquées comme facturables, que les temps aient le statut « Terminé » et que les dépenses n’aient pas encore été facturés.
Facturer des prestations (enregistrements de temps et dépenses)
Dans bexio, vous disposez de différentes manières de transférer et de facturer efficacement vos prestations enregistrées (temps et dépenses) sur une facture :
Conditions préalables à l'importation
Pour que les prestations enregistrées puissent être importées sur une facture, les conditions suivantes doivent être remplies :
-
Facturable : Les prestations (temps ou dépenses) doivent être marquées comme facturables.
-
Statut des enregistrements de temps : Seuls les enregistrements de temps avec le statut « Terminé » peuvent être importés.
-
Dépenses ouvertes : Les dépenses ne doivent pas encore avoir été facturées.
Option 1 : Facturer des prestations depuis un projet
Si vos temps de travail et vos dépenses sont attribués à un projet spécifique, vous pouvez créer la facture directement depuis le projet.
Vous trouverez des instructions détaillées étape par étape dans l'article Créer une facture à partir d'un projet
Option 2 : Facturer des prestations sans projet
Si vous souhaitez facturer des prestations non attribuées à un projet, le contact (client) sert de lien.
-
Créez une nouvelle facture pour le contact pour lequel les prestations ont été enregistrées, ou ouvrez un brouillon existant.
-
Dans la facture ouverte, cliquez en bas sur Autres postes.
-
Sélectionnez selon le type de prestation souhaité :
-
Une fenêtre (boîte modale) s'ouvre avec toutes les entrées disponibles pour ce contact.
-
Sélectionnez les postes que vous souhaitez facturer à l'aide des cases à cocher sur le côté droit.
-
(Optionnel pour les temps) : Vous pouvez spécifier des paramètres d'arrondi différents à cette étape si nécessaire.
-
Cliquez sur Ajouter les sélectionnés pour transférer les prestations choisies dans la facture.
Dans le rapport Définir les types et facteurs d'arrondi pour les prestations , vous en apprendrez plus sur les paramètres d'arrondi.