Auftrag aus einem Projekt erstellen
Wenn Sie ein Projekt angelegt haben und Ihrem Kunden eine Auftragsbestätigung bzw. einen Auftrag zustellen möchten, können Sie diesen direkt aus dem Projekt heraus generieren.
Voraussetzungen
Ein Auftrag kann direkt aus dem Projekt heraus erstellt werden, wenn sich das Projekt im Status Offen oder Aktiv befindet.
Vorgehen: Auftrag im Projekt erstellen
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Projekt öffnen: Navigieren Sie zu Projekte → Projekte und wählen Sie das gewünschte Projekt aus.
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Belegfluss aufrufen: Wechseln Sie innerhalb des geöffneten Projekts in den Reiter Belegfluss.
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Auftrag generieren: Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Auftrag.
Automatisch übernommene Daten
Beim Erstellen des Auftrags werden folgende Informationen direkt aus Ihrem Projekt in das Dokument übertragen:
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Projekttitel: Wird als Titel des Auftrags eingesetzt.
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Titel der Arbeitspakete: Werden als Standardpositionen im Auftrag angelegt.
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Erwartete Zeit: Wird als Menge der jeweiligen Standardposition übernommen.
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Einzelpreis: Haben Sie unter dem Reiter Konditionen die Verrechnungsmethode «Stundensatz Projekt» gewählt, wird dieser Stundensatz automatisch als Einzelpreis für die Positionen verwendet.
Alternative: Auftrag aus einem Angebot erstellen
Falls Sie dem Kunden vorab bereits eine Offerte aus dem Projekt heraus ausgestellt haben, müssen Sie den Auftrag nicht neu anlegen:
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Öffnen Sie das bereits akzeptierte Angebot.
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Klicken Sie oben rechts auf die Statusaktion Auftrag erstellen.