In bexio können Sie den Projektfortschritt über fest definierte Hauptstatus sowie flexibel anpassbare Substatus strukturieren und nachverfolgen. Über Einstellungen → Alle Einstellungen → Stammdaten → Projekte: Substatus lassen sich diese Substatus jederzeit nach Ihren Bedürfnissen neu erstellen, bearbeiten oder löschen.
In bexio haben Sie die Möglichkeit, Ihre Projekte mithilfe von Projektstatus und Substatus übersichtlich zu organisieren und den aktuellen Fortschritt genau abzubilden.
1. Unterschied zwischen Projektstatus und Substatus
Projektstatus (Vordefiniert)
Der Hauptstatus gibt die grundlegende Phase eines Projekts an. Der Projektstatus ist systemseitig vorgegeben und bietet drei Optionen:
Substatus (Individuell anpassbar)
Mit dem Substatus können Sie Ihren Projekten eine genauere Phase zuweisen (z. B. Offertphase, Dokumentation oder Endphase).
Im Gegensatz zum fest vorgegebenen Haupt-Projektstatus haben Sie beim Substatus die volle Flexibilität: Sie können bestehende Substatus anpassen, löschen oder neue Substatus erstellen.
2. Navigation in bexio
Die Übersicht und Verwaltung aller Substatus finden Sie in den Einstellungen unter:
«Einstellungen» «Alle Einstellungen» «Stammdaten» «Projekte: Substatus»
3. Neuen Substatus erstellen
Sie können jederzeit neue Substatus hinzufügen, um Ihre internen Abläufe optimal abzubilden:
- Navigieren Sie zu «Einstellungen» «Alle Einstellungen» «Stammdaten» «Projekte: Substatus».
- Klicken Sie auf die Schaltfläche «Neuen Substatus erstellen».
- Geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein und speichern Sie den Eintrag.
4. Substatus anpassen oder löschen
Nicht mehr benötigte Substatus können Sie direkt in der Übersicht anpassen oder entfernen:
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- Öffnen Sie die Übersicht unter «Projekte: Substatus».
- Wählen Sie den gewünschten Substatus aus.
- Klicken Sie auf die Option zum Bearbeiten oder Löschen.