Memos sind Ihre virtuellen Post-its, die direkt in Ihre Dokumente integriert sind. Sie ermöglichen es Ihnen, wichtige Erinnerungen zu Besonderheiten eines Kunden, Lieferanten oder Projekts anzuzeigen.
Ob es sich um einen gewährten Rabatt, spezielle Zahlungskonditionen oder einen spezifischen Hinweis handelt – Memos stellen sicher, dass Sie nie wieder ein wesentliches Detail übersehen.
Memos bieten mehrere Vorteile:
- Flexibilität: Notieren Sie alles, woran Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erinnern möchten.
- Einfachheit: Profitieren Sie von einer klaren visuellen Erinnerung, die direkt in Ihren Workflow integriert ist.
- Effizienz: Verknüpfen Sie ein Memo dank Kategorien ganz einfach mit mehreren Kontakten.
Memos werden weder im Modul "Ausgaben" noch im Modul "Projekte" angezeigt.
Inhalt:
Memos erstellen
Memos einem Kontakt zuweisen
Anzeige und Verhalten von Memos in Dokumenten
Memos erstellen
Memos werden in den Kategorien gespeichert. Sie können pro Kategorie mehrere Memos hinzufügen.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Alle Einstellungen
- Klicken Sie unter Stammdaten auf Kategorien
- Öffnen Sie eine bestehende Kategorie oder erstellen Sie eine neue
- Klicken Sie auf Memo hinzufügen
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Text | Geben Sie den Inhalt der Erinnerung ein (z. B. „10 % Rabatt gewähren“) |
| Farbe | Wählen Sie die Anzeigefarbe des Memos |
| Sichtbar bei | Wählen Sie die relevanten Dokumente aus (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Projekte usw.) |
Memos Memos einem Kontakt zuweisen
- Öffnen Sie das gewünschte Kontakt
- Klicken Sie auf das Stift-Symbol (Bearbeiten)
- Fügen Sie im Bereich Kategorien (rechts) die Kategorie hinzu, die Ihr Memo enthält
- Speichern Sie die Änderungen
Anzeige und Verhalten von Memos in Dokumenten
Beim Erstellen einer Rechnung, eines Angebots, eines Auftrags oder einer Gutschrift erscheint automatisch ein Pop-up-Fenster mit den im Memo hinterlegten Informationen.
Memos dienen ausschliesslich als visuelle Erinnerungshilfe:
- Sie lösen keine automatischen Aktionen aus
- Sie ziehen keine automatischen Rabatte ab
- Sie berechnen keine Fälligkeiten
Sie dienen dazu, Besonderheiten eines Kontakts schnell anzuzeigen, damit Sie diese bei der Erstellung Ihrer Dokumente berücksichtigen können.