Kontera unterstützt die Integration mit Buchhaltungssystemen über Nebenbücher (Kreditoren) oder Hauptbücher (FiBu). Eine Buchung in Kontera ist ein vollständiger Geschäftsvorfall, der komplexere technische Buchungssätze zusammenfasst. Beispiele sind Beleg-Transaktions-Paare, Sammelzahlungen, Ratenzahlungen oder Fremdwährungstransaktionen....
Hinterlegen Sie die IBAN und QR-IBAN im Kontenplan, um Kontera bei der Unterscheidung zwischen Debitoren- und Kreditorenrechnungen zu unterstützen. Gehen Sie zu "Einstellungen → Stammdaten → Konten", wählen Sie das entsprechende Bankkonto (z. B. 1020) und tragen Sie die IBANs ein. Falls das Konto nicht bearbeitbar ist, pflegen Sie die...
Kontera ist das zentrale Tool für Import und Kontierung von Belegen aus bexio. Kreditoren können nicht als Aufwendungen in bexio erfasst werden. Dokumente aus dem bexio Posteingang werden in Kontera importiert und erst nach Verbuchung ins Archiv verschoben. Kontera benötigt spezifische Berechtigungen für den Datenabgleich, darunter für...
Kontera verarbeitet Belege in den Formaten PDF, JPEG und PNG. Word- und Excel-Dateien müssen vor dem Hochladen als PDF gespeichert werden. Belege können per E-Mail, WhatsApp, PDF-Trenner, Direktupload oder Drag-and-Drop hochgeladen werden. Bexio-Nutzer können den Bexio Posteingang in Kombination mit der BexioGo App nutzen. Fehler beim...
Bestimmte Fremdwährungskombinationen in bexio Lieferantenrechnungen sind unzureichend abbildbar, insbesondere bei manueller Zahlung, abgeglichenen Belegen oder Privatauslagen. Probleme treten auf, wenn Rechnungs- und Transaktionswährung nicht der Leitwährung entsprechen oder sich voneinander unterscheiden. Auch bei Rechnungen in...
Greifen Sie über das Hauptmenü auf die Liste der Aufwendungen zu. Jede Zeile verfügt über ein Aktionsmenü, mit Optionen zum Löschen (nur für Entwürfe) und Duplizieren. Das Büroklammer-Symbol zeigt angehängte Dateien an. Spalten können angepasst, in der Grösse geändert und neu angeordnet werden. Filter sind für Datum, Text, Betrag und...
Dieser Artikel erklärt, wie Sie Ihre Kreditkarte und Rechnungsdaten für Ihr Kontera-Abonnement aktualisieren. Sie benötigen Administratorrechte oder Zugriff auf die Einstellungen in Ihrem Kontera-Konto. Navigieren Sie zu Einstellungen > Abonnement und klicken Sie auf Zahlungsmethode, um Ihre Kreditkarte über das Stripe-Portal zu...
Der Kontera AI Agent automatisiert die Kontierung von Belegen durch Analyse, Kontovorschläge und Begründungen. Zur Einrichtung sind die Aktivierung im Mandanten und ein KMU-orientierter Kontenplan erforderlich. Der Agent wird über "Einstellungen" > "AI Agent" aktiviert. Präzise Vorschläge erfordert einen detaillierten Unternehmenskontext....
Dieser Artikel ist veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. Die Funktionen zur automatischen Belegverarbeitung wurden verbessert und in einem neuen Guide zusammengefasst. Bitte verwenden Sie den aktualisierten Support-Beitrag zum Kontera AI Agenten für die Einrichtung, Steuerung und Nutzung der Kontierung. Vormalige Arbeitsanweisungen...
Dieser Artikel ist veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. Die Funktion "Autonome Kontierung" wurde durch einen verbesserten KI-Agenten ersetzt. Verwenden Sie den neuen Prozess zur Belegbearbeitung. Rufen Sie den aktualisierten Support-Beitrag zum Kontera AI Agenten auf.