Die Kontaktverwaltung ist essenziell für Ihr CRM. Das Modul «Kontakte» in bexio zentralisiert Informationen. Um einen Kontakt zu erstellen, navigieren Sie zu «Kontakte» und klicken auf «Neuen Kontakt erstellen». Wählen Sie zwischen den Kontakttypen «Privat» oder «Firma». Erfassen Sie persönliche Daten, Adressen und Kommunikationswege....
In bexio sind viele Länder bereits erfasst, aber Benutzer können das vorhandene Länderverzeichnis beliebig erweitern. Die Länderbezeichnung, das Kürzel und die Länderzuweisung kann bearbeiten werden.
Dieser Artikel erklärt die Erstellung und Verwaltung von Branchen zur Gruppierung von Kontakten. Branchen ermöglichen das Filtern und Exportieren spezifischer Kontaktlisten. Um eine Branche zu erstellen, navigieren Sie zu "Einstellungen > Alle Einstellungen > Stammdaten > Branchen", geben den Titel ein und speichern. Weisen Sie Kontakte...
Dieser Artikel erläutert die Erstellung und Verwaltung von Anreden und Titeln. Er beschreibt, wie neue Anreden oder Titel hinzugefügt, Kontakten zugewiesen und gelöscht oder bearbeitet werden können. Das Löschen einer Anrede oder eines Titels entfernt diese Option aus neuen Kontakten und aus bestehenden Datensätzen.
bexio-Kategorien dienen als Kennzeichnungen, um Ihre Kontakte und Aufgaben zu segmentieren. Sie ermöglichen es Ihnen, Kontakte schnell zu filtern und interne Erinnerungen (Memos) bei der Erstellung von Dokumenten für bestimmte Kundengruppen zu automatisieren. Diese Kategorien werden über die Grundeinstellungen verwaltet und können einzeln...
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Adressen Ihrer Kontakte in bexio korrekt strukturieren, denn wenn eine Adresse nicht strukturiert ist, kann es sein, dass die Information in der «Zahlbar durch»-Spalte des Rechnungs-QR-Codes fehlt. Der Kunde kann zwar trotzdem bezahlen, muss aber die Adresse manuell eingeben. Deshalb ist die...