In bexio ist es nicht möglich, Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von kleiner oder gleich Null zu erstellen. Diese Funktion wird von unserem System derzeit nicht unterstützt: Diese Rechnungen können nicht den Status "Offen" erhalten und können daher nicht standardmässig verbucht oder versendet werden.
Wenn Sie eine kostenlose Dienstleistung oder eine Gratislieferung für einen Kunden dokumentieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die folgende alternative Methode anzuwenden.
Lösung: Einen Auftrag verwenden
Um diese Einschränkung zu umgehen und dennoch eine genaue Aufzeichnung der angebotenen Dienstleistungen in der Akte Ihres Kunden zu behalten, können Sie das Auftragsmodul nutzen.
Anleitung:
-
Auftrag erstellen: * Gehen Sie im Menü auf Verkauf > Aufträge > Neuer Auftrag.
- Erstellen Sie das Dokument für Ihren Endkunden, indem Sie die Artikel oder Dienstleistungen mit einem Betrag von 0 CHF erfassen (oder indem Sie einen Rabatt von 100 % gewähren).
- Klicken Sie anschließend auf Auftrag bestätigen.
-
Dokument prüfen und übermitteln: Speichern und senden Sie den Auftrag (oder übermitteln Sie ihn auf die von Ihnen gewählte Weise) zur Information an Ihren Kunden.
-
Status manuell schliessen: Da Sie diesen Auftrag später nicht in Rechnung stellen werden, würde sein Status andernfalls auf "Teilgeliefert“ stehen bleiben.
-
Um dies zu vermeiden und Ihr Dashboard übersichtlich zu halten, ändern Sie den Status des Auftrags manuell auf "Erledigt".
bexio-Tipp: Mit dieser einfachen und effektiven Methode behalten Sie einen vollständigen Verlauf Ihrer Geschenke oder kostenlosen Leistungen direkt im Kundenkonto, ohne Ihren normalen Fakturierungsprozess zu blockieren.