Cet article vous guide dans la création et la gestion des titres et formules d'appel (ex : Docteur, Madame, Monsieur) afin de personnaliser vos communications avec vos contacts.
Sommaire:
Créer un nouveau titre ou une nouvelle formule d'appel
Assigner un titre et une formule d'appel à un contact
Supprimer et modifier le titre ou la formule d'appel d'un contact
Créer un nouveau titre ou une nouvelle formule d'appel
Pour ajouter une option personnalisée à votre base de données, suivez ces étapes :
- Rendez-vous dans le menu Paramètres.
- Sélectionnez Tous les paramètres > Données de base.
- Cliquez sur l'onglet Titres et Formules d'appel.
- Saisissez le titre ainsi que la formule d'appel souhaités, puis Enregistrez.
Assigner un titre et une formule d'appel à un contact
Une fois vos options créées, vous pouvez les lier à vos fiches clients :
- Allez dans l'onglet Contacts.
- Sélectionnez le contact de votre choix.
- Dans les informations de profil, choisissez le titre et la formule d'appel adéquats dans le menu déroulant.
- Enregistrez les modifications.
Supprimer et modifier le titre ou la formule d'appel d'un contact
Lorsqu'un titre ou une formule d'appel est supprimé des paramètres, il ne sera plus disponible pour vos futurs contacts et disparaîtra automatiquement des fiches existantes auxquelles il était lié.
Pour retirer définitivement une option de votre liste :
- Retournez dans Paramètres > Tous les paramètres > Données de base.
- Cliquez sur l'onglet Titres et Formules d'appel.
- Repérez l'élément que vous souhaitez retirer.
- Cliquez sur l'icône de la corbeille pour le supprimer.